After the IPO date TPS has closed two significant acquisitions: ICB Srl (100%) for € 1.6mln (implied acquisition EV/EBITDA 2.9x) and Stemar Consulting Srl (70%) for € 0.7mln (implied acquisition EV/EBITDA 2.4x including €
Il ricavi e l’Ebitda sono cresciuti del 13% YoY a €13 mln e del 56% a €1,1 mln rispettivamente. La graduale seppur minima ripresa del mercato, unita alla ristrutturazione aziendale, che ha portato tra
In data 7 Giugno 2017 Finlogic S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 9 Giugno 2017.
FY2016 results are higher than expected. These excellent financial results were possible mainly thanks to an improvement in the efficiency of the commercial division (cross for the three different SBUs); the acquisition of new
Il valore della produzione è praticamente in linea con quanto avevamo stimato (YoY +5.6%). L’EBITDA è in netto miglioramento, con un valore di € 2.3 mln contro una nostra stima di € 1.9 mln
In data 24 marzo 2017 T.P.S. S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 28 marzo 2017. Integræ SIM
Alla luce di quanto comunicato dalla Società, stimiamo che i ricavi delle vendite possano crescere del 10% YoY, anche grazie agli investimenti effettuati sul Flagship Store di Venezia e alle crescenti performance dei principali
In data 28 novembre 2016 FOPE S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 30 novembre 2016. Integræ
l valore della produzione è cresciuto dell’11% a €32,7 mln (€32,5 mln le nostre stime), mentre l’Ebitda del 72% a €1,28 mln (€1,58 mln la nostra stima), mantenendo comunque la buona intonazione già evidenziata
Invariate, al momento, le nostre stime 2016-18F, che tengono conto: 1) dello sviluppo delle iniziative di informazione digitale, webinar e road show virtuali di Bluerating; 2) del lancio di Private in lingua dell’edizione internazionale;
Il valore della produzione è cresciuto dell’11,2% a €22,4 mln, mentre l’Ebitda del 45,2% a €1,06 mln, mantenendo la buona intonazione già evidenziata nel 1Q16, grazie anche alla fase di riorganizzazione produttiva e commerciale
26 luglio 2016 SEC S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle azioni sul mercato AIM UK organizzato e gestito da London Stock Exchange.L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 26 luglio 2016 . Integræ SIM ha agito in qualità di
Finlogic operates in the field of automatic identification and labeling systems for product recognizability and traceability.The company follows an advisory approach aimed at assisting customers in finding the most suitable solution to their needs.Finlogic
I ricavi sono cresciuti del 4% YoY raggiungendo €$34,8 mln, confermando i trend di crescita storici, caratterizzati da attività di sviluppo del portafoglio e acquisizione di nuova clientela. L’Ebitda cresce invece dell’11% e raggiunge
Il valore della produzione è cresciuto dell’8,1% a €11,6 mln, mentre l’Ebitda del 46,3% a €0,74 mln. Sempre in buona crescita il settore commerciale (+23,1%) favorito da un intensa attività di marketing, a cui
Il fatturato è cresciuto dell’1,7% rispetto ai dati pro-forma 2014, ma risulta inferiore alle stime del 9,3%, mentre l’Ebitda è pari a €0,45 mln contro €0,95 mln del FY14 e €1,45 mln delle stime.
Il valore della produzione del FY15 è cresciuto del 53% YoY, raggiungendo €1,72 mln. La migliore dinamica dei costi – che fanno segnare un incremento del 34% YoY – rispetto ai ricavi, in parte
In data 18 aprile 2016 GEQUITY S.P.A, nuova denominazione sociale di “Investimenti e Sviluppo” (dal 5/10/2016), ha conferito l’incarico di operatore Specialista sul titolo obbligazionario convertibile “Gequity 4%, 2016-2021”, quotato sul mercato MTA organizzato e gestito
In data 9 dicembre 2015 Blue Financial Communication ha ottenuto l’ammissione delle azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 11 febbraio 2015. Integræ SIM
I risultati di 9M15 sono leggermente inferiori alle nostre stime. Abbiamo di conseguenza ridotto le nostre stime di fatturato e Ebitda per il 2015-17 del 5,6% e 6,4% rispettivamente. La valutazione: TP €9,4 (da
I risultati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2015 sono in linea con le nostre stime. Abbiamo modificato le nostre stime 2016-18F in funzione della raccolta dell’IPO. Deliberato un dividendo di €0,03 per azione. Il
I risultati del 1H15 sono in linea con le nostre stime e in grado di supportare le stesse per il FY15. Invariate le stime per il 2016-17F. I risultati economico-finanziari del primo semestre dell’anno
Il settore del brokeraggio assicurativo risulta molto frammentato. Frammentazione che rappresenta una grande opportunità per i player economicamente e patrimonialmente più forti, i quali sono in grado di cogliere tutte le occasioni di acquisto
In data 23 luglio 2015 Assiteca S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 27 luglio 2015. Integrae
Nel 1Q15 il Gruppo Sanfaustino ha registrato un fatturato complessivo in crescita dell’1% YoY e pari a €10,6 mln (€10,5 mln nel 1Q14). L’Ebitda cresce invece di oltre il 300% YoY e raggiunge €0,5
In data 18 maggio 2015 BioDue S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 20 maggio 2015. Integræ SIM ha agito
Come è lecito aspettarsi, la società presenta un andamento del fatturato stagionale: quasi l’80% dei ricavi è generato nel II semestre, con un picco nei mesi di luglio (20%) e agosto (25%) in concomitanza
In data 20 Marzo 2015 Caleido Group S.p.A. ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione.La raccolta complessiva in sede di IPO
I risultati del FY14 sostanzialmente in linea alle nostre stime. Invariate le stime per il 2015-16F. Nel FY14 il Gruppo Sanfaustino ha registrato un fatturato complessivo in crescita del 4,6% YoY e pari a
In data 3 marzo 2015 Mobyt S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 5 marzo 2015. Prezzo di Collocamento pari ad
Il 20 dicembre 2014 è andato in quotazione sul mercato ExtraMotPro il minibond da €4,95 mln di Iacobucci Hf electronics spa. Il bond paga una cedola annua su base semestrale dell’8%, ha scadenza 20 dicembre
In data 03 dicembre 2014 Modelleria Brambilla ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana. Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione. La raccolta complessiva in sede di
In data 01 Agosto 2014 Tech-Value ha ottenuto da Borsa Italiana l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia.Contestuale collocamento sul mercato AIM Italia dei “Warrant Tech-Value 2014-2017” distribuiti gratuitamente a tutti i soci.Integrae SIM è
In data 29 luglio 2014 MailUp S.p.A. ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integræ SIM ha agito come Nomad e Global Coordinator dell’operazione.La raccolta complessiva in sede di
In data 5 agosto 2016 è avvenuta la fusione per incorporazione di Casta Diva Group S.r.l. in Blue Note S.p.A. Per effetto del perfezionamento della fusione il nuovo gruppo quotato ha assunto la denominazione “Casta Diva
In data 18 luglio 2014 Blue Note S.p.A. ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione.La raccolta complessiva in sede di IPO
In data 3 luglio 2014 MP7 Italia ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana . L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 7 luglio 2014. Prezzo di Collocamento pari ad
In data 2 Giugno 2014 PLT energia S.p.A. ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione.La raccolta complessiva in sede di IPO
I risultati del 1Q14 sono in linea con le nostre stime e in grado di supportare le stesse per il FY14F. Le nostre stime2014-15F prevedono un graduale incremento della redditività lorda (Ebitda margin 5,2%
I risultati del FY13 sono leggermente migliori delle nostre stime, in particolare per quanto riguarda l’Ebitda. Le vendite complessive sono scese del 2.9% a €39,5 mln (da €40.7 mln), a causa soprattutto dell’andamento del
In data 18 Febbraio 2014 Expert System ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione.La raccolta complessiva in sede di IPO è stata
Raccolta di 3,2 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Prezzo di Collocamento pari a Euro 1,00. L’attività. Sunshine è Investing Company che opera nel settore immobiliare con investimenti all’estero, negli Stati Uniti,
Raccolta di 1,37 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.L’operazione è stata strutturata in parte in aumento di capitale (80,0%) e la restante parte in vendita. Prezzo di Collocamento pari a Euro
I risultati dei primi 9M13 sono migliori delle nostre stime, in particolare l’EBITDA. Nel primo semestre 2013 i ricavi del Gruppo S. Faustino hanno subito una flessione del 6.0% a €29,1 mln. Invariate le
Raccolta di 8,07 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, di cui circa 3,71 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e circa 4,36 milioni attraverso un prestito obbligazionario convertibile. L’operazione
I risultati del 1H13 sono in linea con le nostre stime. Nel primo semestre 2013 i ricavi del Gruppo Poligrafica S. Faustino hanno subito una flessione del 6.7% a €19,8 mln; il fatturato estero
In data 29 luglio 2013 Digital Magics ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana. Raccolta di 4,56 Milioni di Euro tramite collocamento esclusivamente in aumento di capitale e l’emissione,
Alla fine del 2012 la capogruppo ha completato il processo di esternalizzazione della produzione dei processi più semplici e meno redditizi che permetteranno, già a partire dal 2013 di ridurre sensibilmente i costi di
In data 20 febbraio 2013 Mc-Link ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integrae SIM ha assistito MC-link nella raccolta di circa 2,6 Milioni di Euro. Prezzo di Collocamento pari ad
Nel giugno 2012 Integrae SIM ha assistito Frendy Energy nella strutturazione ed emissione del primo bond zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus share, callable quotato in italia, il Frendy Bond Up 2013-2018.Il prestito
In data 24 luglio 2012 Primi sui Motori ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana. Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione. Raccolta di 3,51 Milioni di Euro tramite collocamento. L’operazione
In data 27 Febbraio 2012 Arc Real Estate ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato MAC da parte di Borsa Italiana.Integrae SIM è Sponsor dell’operazione. L’attività. Arc Real Estate S.p.A., società con sede in Campobasso, opera
In data 27 Febbraio 2012 Softec ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato MAC da parte di Borsa Italiana.Integrae SIM è Sponsor e Global Coordinator dell’operazione. L’attività. Softec S.p.A., società con sede in Firenze, opera nel
In data 21 Dicembre 2011 Ambromobiliare ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integrae SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione. Prezzo di Collocamento pari a € 6,60.
In data 1 ottobre 2011, Integrae Sim è subentrata come Nomad per l’assistenza su base continuativa di NeuroSoft S.A., società quotata sul mercato AIM Italia dal maggio 2009. Prezzo di Collocamento pari a €
In data 9 agosto 2011 Soft Strategy ha ottenuto il provvedimento di inizio negoziazioni sul Mercato Alternativo del Capitale (MAC). Integrae Sim è Sponsor e Specialist dell’operazione. L’attività. Soft Strategy S.p.A., società con sede
In data 23 Dicembre 2010 la società CA Agro Alimentare Spa, holding di partecipazioni del Gruppo Crédit Agricole specializzata in investimenti nel settore agro-alimentare ed agro-industriale, è entrata nel capitale della società Mutti Spa.Integrae
A maggio del 2005 Integrae SIM ha ricoperto il ruolo di lead manager e di bookrunner per un prestito obbligazionario convertendo dell’ammontare di €2.1 mln e durata di 5 anni sottoscritto da un gruppo di
In data 4 giugno 2001 ITway ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni presso il Nuovo Mercato, mercato regolamentato riservato alle piccole imprese innovative con elevate potenzialità di crescita. La raccolta totale è stata pari a €24,90
In data 09 febbraio 2001 K.R. Energy ha ottenuto l’ammissione delle azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 02 marzo 2001. In data 13 settembre
In data 6 ottobre 1999 Poligrafica San Faustino ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni presso il Nuovo Mercato, mercato regolamentato riservato alle piccole imprese innovative con elevate potenzialità di crescita. La raccolta totale è stata