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22 Giu 2012

Frendy Energy / 22.06.2012

Nel giugno 2012 Integrae SIM ha assistito Frendy Energy nella strutturazione ed emissione del primo bond zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus share, callable quotato in italia, il Frendy Bond Up 2013-2018.
Il prestito convertibile ha un’emissione di nominali 5 milioni di euro, interamente sottoscritta da un selezionato panel di oltre 35  investitori professionali italiani ed esteri di primissimo standing.
Il bond è stato emesso a un tasso nominale implicito del 4,8% e prevede, oltre a svariate finestre di conversione basate sulle opzioni strategiche in via di sviluppo dalla società l’attribuzione di bonus share in coincidenza con tutte le finestre di conversione. Il bond è rimborsabile, a premio, dalla società in qualunque momento.
Integrae Sim ha assistito Frendy Energy in qualità di advisor finanziario e come responsabile del collocamento dello strumento.

Raccolta di 2,73 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia Mercato alternativo del capitale. L’operazione ha ricevuto manifestazioni di interesse pari a tre volte l’offerta. Il primo giorno di negoziazione la società ha registrato un prezzo di apertura di 1,12 Euro con un +6% rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 1,05 e un prezzo di chiusura di 1,34 Euro (+27,62%). L’operazione, per la prima volta nella storia del mercato “non regolamentato” riservato a piccole e medie imprese, ha raccolto adesioni da un panorama di investitori comprendenti primari fondi e investitori istituzionali.

Prezzo di Collocamento pari ad € 1,05.

L’attività. Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo,il business del mini-idroelettrico in Italia e si è focalizzata esclusivamente nel settore del mini-hydro studiando e sviluppando una tecnologia proprietaria per la produzione di energia elettrica dai piccoli salti d’acqua, capaci di generare potenze comprese fra 100KW e 500KW.

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  • BREAKING NEWS 11.04.2024
    Nel comunicato stampa del 21 marzo 2024, Frendy Energy, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, quotata su Euronext Growth Milan, ha reso nota l’approvazione da parte del CDA dei risultati al 31 dicembre 2023.

    Nel corso dell’anno, il Gruppo ha generato:
    Ricavi di vendita pari a € 1,83 mln, segnando un aumento del 51,7% rispetto a € 1,21 mln del FY22A;
    EBITDA pari a € 0,76 mln, in netto miglioramento rispetto ai circa € 0,13 del FY22A;
    EBIT pari a € 0,22 mln rispetto al dato negativo del FY22A, pari a € – 4,47 mln;
    Net Income pari a € 0,24 mln, rispetto al dato negativo del FY22A pari a € – 3,34 mln;
    La NFP migliora passando da € 1,49 mln cash positive nel FY22A, a € 2,53 mln cash positive nel FY23A.
    Il miglioramento dei risultati rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente alle maggiori produzioni di energia elettrica per effetto della maggior idraulicità, soprattutto nella seconda parte dell’anno, con un incremento della produzione da parte del Gruppo di circa 3 GWh. Si ricorda che il 2022 era stato un anno segnato da una forte scarsità della risorsa idrica a causa dell’elevata siccità.

    Per quanto concerne l’EBIT, pari a € 0,22 mln, si evidenzia che nell’esercizio precedente erano state effettuato delle svalutazioni delle immobilizzazioni pari a € 3,80 mln a seguito dell’impairment test sul valore degli asset del Gruppo.

    Dal punto di vista patrimoniale, si precisa che il miglioramento della NFP è dovuta principalmente al flusso di cassa positivo della gestione e al miglioramento della gestione del circolante.

    Sulla base di quanto comunicato, in attesa di conoscere l’evoluzione futura della Società e le sue prospettive di crescita, lasciamo il nostro target price, la nostra raccomandazione e il nostro livello di rischio a Under Review (U/R). 
     
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