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22 Giu 2012

Frendy Energy / 22.06.2012

Nel giugno 2012 Integrae SIM ha assistito Frendy Energy nella strutturazione ed emissione del primo bond zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus share, callable quotato in italia, il Frendy Bond Up 2013-2018.
Il prestito convertibile ha un’emissione di nominali 5 milioni di euro, interamente sottoscritta da un selezionato panel di oltre 35  investitori professionali italiani ed esteri di primissimo standing.
Il bond è stato emesso a un tasso nominale implicito del 4,8% e prevede, oltre a svariate finestre di conversione basate sulle opzioni strategiche in via di sviluppo dalla società l’attribuzione di bonus share in coincidenza con tutte le finestre di conversione. Il bond è rimborsabile, a premio, dalla società in qualunque momento.
Integrae Sim ha assistito Frendy Energy in qualità di advisor finanziario e come responsabile del collocamento dello strumento.

Raccolta di 2,73 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia Mercato alternativo del capitale. L’operazione ha ricevuto manifestazioni di interesse pari a tre volte l’offerta. Il primo giorno di negoziazione la società ha registrato un prezzo di apertura di 1,12 Euro con un +6% rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 1,05 e un prezzo di chiusura di 1,34 Euro (+27,62%). L’operazione, per la prima volta nella storia del mercato “non regolamentato” riservato a piccole e medie imprese, ha raccolto adesioni da un panorama di investitori comprendenti primari fondi e investitori istituzionali.

Prezzo di Collocamento pari ad € 1,05.

L’attività. Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo,il business del mini-idroelettrico in Italia e si è focalizzata esclusivamente nel settore del mini-hydro studiando e sviluppando una tecnologia proprietaria per la produzione di energia elettrica dai piccoli salti d’acqua, capaci di generare potenze comprese fra 100KW e 500KW.

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  • BREAKING NEWS 17.04.2023
    Nel comunicato stampa del 21 marzo 2023, Frendy Energy, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, quotata su Euronext Growth Milan, ha reso nota l’approvazione da parte del CDA dei risultati al 31 dicembre 2022.

    Nel corso dell’esercizio 2022, la Società ha generato:
    Ricavi di vendita pari a € 1,21 mln, rispetto a € 2,11 mln dell’anno 2021;
    EBITDA pari a € 0,13 mln, rispetto a € 1,10 mln del 2021;
    EBIT pari a € – 4,47 mln, rispetto a € 0,32 mln al 31 dicembre 2021;
    Net Income pari a € – 3,34 mln, rispetto a € 0,23 mln dello stesso periodo dello scorso esercizio;
    La NFP migliora passando da € 1,06 mln cash positive nel FY21A, a € 1,51 mln cash positive nel FY22A.
    Si evidenzia che la flessione dei Ricavi, registrata nell’esercizio del 2022, è stata determinata dalla scarsa disponibilità della risorsa idrica dovuta dall’estrema siccità che ha colpito tutto il nord Italia nel corso dell’anno, portando a una riduzione della produzione di energia elettrica del 44,0% rispetto al 2021 (da 10 GWh a 5,6 GWh). 

    L’EBIT, a seguito di svalutazioni lorde per circa € 3,80 mln, frutto della riconsiderazione delle produzioni attese degli impianti recepite nell’impairment test che ha evidenziato una perdita di valore degli asset del Gruppo, risulta pari a € – 4,47 mln nel FY22A (€ 0,32 mln nel FY21A).

    Dal punto di vista patrimoniale, invece, si precisa che il miglioramento della NFP di Frendy Energy del FY22A, rispetto al FY21A, è riconducibile principalmente alle movimentazioni del capitale circolante. 

    Sulla base di quanto comunicato, in attesa di conoscere l’evoluzione futura della Società e le sue prospettive di crescita, lasciamo il nostro target price, la nostra raccomandazione e il nostro livello di rischio a Under Review (U/R). 
     
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