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22 Giu 2012

Frendy Energy / 22.06.2012

Nel giugno 2012 Integrae SIM ha assistito Frendy Energy nella strutturazione ed emissione del primo bond zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus share, callable quotato in italia, il Frendy Bond Up 2013-2018.
Il prestito convertibile ha un’emissione di nominali 5 milioni di euro, interamente sottoscritta da un selezionato panel di oltre 35  investitori professionali italiani ed esteri di primissimo standing.
Il bond è stato emesso a un tasso nominale implicito del 4,8% e prevede, oltre a svariate finestre di conversione basate sulle opzioni strategiche in via di sviluppo dalla società l’attribuzione di bonus share in coincidenza con tutte le finestre di conversione. Il bond è rimborsabile, a premio, dalla società in qualunque momento.
Integrae Sim ha assistito Frendy Energy in qualità di advisor finanziario e come responsabile del collocamento dello strumento.

Raccolta di 2,73 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia Mercato alternativo del capitale. L’operazione ha ricevuto manifestazioni di interesse pari a tre volte l’offerta. Il primo giorno di negoziazione la società ha registrato un prezzo di apertura di 1,12 Euro con un +6% rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 1,05 e un prezzo di chiusura di 1,34 Euro (+27,62%). L’operazione, per la prima volta nella storia del mercato “non regolamentato” riservato a piccole e medie imprese, ha raccolto adesioni da un panorama di investitori comprendenti primari fondi e investitori istituzionali.

Prezzo di Collocamento pari ad € 1,05.

L’attività. Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo,il business del mini-idroelettrico in Italia e si è focalizzata esclusivamente nel settore del mini-hydro studiando e sviluppando una tecnologia proprietaria per la produzione di energia elettrica dai piccoli salti d’acqua, capaci di generare potenze comprese fra 100KW e 500KW.

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  • UPDATE 21.10.2022
    Nel comunicato stampa del 29 settembre 2022, Frendy Energy, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, quotata su Euronext Growth Milan, ha reso nota l’approvazione da parte del CDA dei risultati al 30 giugno 2022.
    Nel corso del primo semestre del 2022, la Società ha generato:

    Ricavi netti pari a € 0,54 mln, rispetto a € 1,21 mln dell’1H21A;
    EBITDA pari a € 0,04 mln, rispetto a € 0,65 mln dell’1H21A;
    EBIT pari a € – 0,36 mln, rispetto a € 0,26 mln al 30 giugno 2021;
    Net Income pari a € – 0,26 mln, rispetto a € 0,16 mln dello stesso periodo dello scorso esercizio;

    La NFP migliora passando da € 1,06 mln cash positive nel FY21A, a € 1,47 mln cash positive nell’1H22A.

    Si evidenzia che la flessione dei ricavi, registrata nel primo semestre 2022, è stata determinata dalla contrazione delle precipitazioni di circa il 60,0% rispetto alle medie storiche. La minore disponibilità di acqua, inoltre, ha conseguentemente determinato una contrazione della produzione di energia elettrica di circa il 58,0%.

    Il Net Income al 30 giugno 2022 risulta influenzato positivamente dalla riduzione degli oneri netti, in conseguenza della riduzione dell’indebitamento, e dal saldo positivo delle imposte sul reddito per circa € 0,11 mln.
    Dal punto di vista patrimoniale, invece, si precisa che il miglioramento della NFP di Frendy Energy del 1H22A, rispetto al FY21A, è riconducibile principalmente alle movimentazioni del capitale circolante.

    Sulla base di quanto comunicato, in attesa di incontrare il management e di conoscere l’evoluzione futura della Società e le sue prospettive di crescita, lasciamo il nostro target price, la nostra raccomandazione e il nostro livello di rischio a Under Review (U/R).
     
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