Primi sui Motori
In data 24 luglio 2012 Primi sui Motori ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana. Integræ SIM è Nomad e Global Coordinator dell’operazione. Raccolta di 3,51 Milioni di Euro tramite collocamento. L’operazione ha rappresentato un «Exit» parziale del Fondo di Private Equity Equilybra Capital Partners (socio dell’Emittente dal 2009). La società, il primo giorno di negoziazioni ha chiuso ad un prezzo pari a circa Euro 25 con un +13,6% rispetto al prezzo di collocamento. Per la seconda volta (la prima è stata l’operazione Frendy Energy) nella storia del mercato “non regolamentato” riservato a piccole e medie imprese, sono state raccolte adesioni da un panorama di investitori comprendenti primari fondi e investitori istituzionali.
Prezzo di Collocamento pari a € 22,00.
Sfruttando la normativa introdotta dal “Decreto Sviluppo” del 2012, Integrae ha assistito Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia, leader in Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), nella strutturazione del “mini-bond” “Primi sui Motori 9% 2013-2016” negoziato sul mercato ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
L’emissione di massimi Euro 3 milioni, priva di rating, con durata triennale, cedola annua del 9% e rimborso integrale alla scadenza è stata sottoscritta da investitori istituzionali e al dettaglio nel corso di 2 periodi di offerta successivi tra luglio 2013 e dicembre 2013.
Acquisizione del 51% di 2ThePoint PSM S.r.l. e di Crearevalore S.p.a, due importanti società operanti nel web-marketing. Tali operazioni consentono a Primi sui Motori di rafforzare la propria leadership in un mercato oggi in forte crescita presentandosi a tutti i diversi target di aziende con una gamma completa di soluzioni di comunicazione, web e digital marketing.
L’attività. Alessandro Reggiani inizia nel 1998 con una società di software di nome Syner.it Informatica orientata sulla clientela PMI.
La società evolve nel tempo da system integrator a web agency anticipando le esigenze di mercato e nel corso degli anni investe sempre più risorse nello sviluppo del know-how nel settore del Search Engine Optimization (SEO).
Nel 2004 nasce il marchio Primi Sui Motori, che caratterizza il servizio di posizionamento realizzato dalla società, del quale iniziano ad avvalersi anche diverse web-agency che lo distribuiscono ai propri clienti sul territorio nazionale.
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BREAKING NEWS| Nel comunicato stampa del 30 luglio 2026, Bellini Nautica SpA, realtà fondata nel 1967 e a capo del Gruppo attivo nel settore della nautica di lusso, specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, nel trading di unità nuove e usate, nel restauro e commercio di “Vintage Riva” e nell’offerta di servizi correlati, ha annunciato la deliberazione di un aumento di capitale riservato per un importo complessivo di € 2,30 mln a sostegno del piano di crescita e sviluppo del Gruppo. L’operazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2026, prevede l’emissione di 766.500 nuove azioni ordinarie al prezzo di € 3,00 per azione, con esclusione del diritto di opzione. La sottoscrizione è riservata a investitori qualificati italiani ed esteri, investitori istituzionali internazionali e soggetti ritenuti strategici per lo sviluppo del business della società, con l’obiettivo di favorire possibili partnership commerciali, sinergie industriali e operazioni di rafforzamento patrimoniale. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere il percorso di crescita del Gruppo, con particolare attenzione all’espansione della capacità produttiva e all’acquisizione di competenze tecnologiche innovative ad elevato potenziale di sviluppo, in linea con gli investimenti già avviati per il rafforzamento della struttura produttiva, tra cui l’acquisizione di un nuovo complesso industriale dedicato allo sviluppo di Bellini Yacht. L’operazione si inserisce in una fase di forte sviluppo industriale per Bellini Nautica, che nelle ultime settimane ha annunciato il lancio dell’Astor 68, quarto modello della gamma Bellini Yacht sviluppato in meno di due anni e già caratterizzato da un positivo riscontro commerciale. L’aumento di capitale rappresenta quindi un ulteriore tassello nell’esecuzione del piano industriale, consentendo al Gruppo di sostenere il percorso di crescita organica e di cogliere eventuali opportunità di sviluppo strategico. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato sulla base della media ponderata dei corsi di Borsa degli ultimi tre mesi, applicando un limitato correttivo, secondo i criteri previsti dall’art. 2441 del Codice Civile e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Battista Bellini, Amministratore Delegato di Bellini Nautica, ha commentato: “L’operazione rafforza la struttura patrimoniale del Gruppo a sostegno di un percorso di crescita organica e sostenibile, in coerenza con gli obiettivi già comunicati al mercato. Con l’Astor 68, presentato a Cannes, completiamo una gamma di quattro modelli sviluppata in meno di due anni, a fronte di oltre 30 imbarcazioni consegnate a clienti finali a livello globale. Le risorse rivenienti dall’aumento di capitale ci permetteranno di accelerare l’esecuzione del piano industriale e di valutare l’ingresso in nuovi segmenti.” L’aumento di capitale fornisce al Gruppo nuove risorse finanziarie in una fase di importante espansione industriale, sostenendo gli investimenti necessari all’ampliamento della capacità produttiva e all’esecuzione di un portafoglio ordini già particolarmente solido. Inoltre, il coinvolgimento di investitori qualificati e di potenziali partner strategici potrebbe favorire ulteriori opportunità di crescita nel medio termine. Alla luce di quanto riportato, e in attesa dei risultati semestrali, confermiamo la nostra valutazione: rating BUY, target price € 5,00, risk MEDIUM. |
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