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Breaking news, Research 27 Lug 2022

BREAKING NEWS 27.07.2022

Nel comunicato stampa dell’ 25 Luglio 2022, ESI SpA, Società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili quotata all’Euronext Growth Milan, rende noto che ha avuto luogo la cessione, da parte dell’azionista di maggioranza Integra Srl, del 29,58% del capitale sociale a Innovatec SpA, a seguito dell’avverarsi delle condizioni sospensive indicate dall’accordo.
Tra queste, sono stati confermati l’ottenimento dell’autorizzazione del Euronext Growth Advisor di ESI a eseguire l’operazione, la perizia dell’esperto indipendente e il parere di congruità del collegio sindacale di Innovatec, in merito al valore di concambio concesso alla sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato a Integra.

L’operazione è appunto avvenuta attraverso cessione da parte di Integra, socio di maggioranza di ESI con il 55,80% del capitale sociale, di n. 2.066.745 azioni ordinarie, pari al 29,58% del capitale sociale, a Innovatec SpA, attiva nel settore delle utilities. L’operazione prevede un corrispettivo pari a € 6,50 mln, corrispondente ad un prezzo unitario per azione di € 3,145, di cui:
N. 1.430.823 azioni ordinarie ESI a fronte del corrispettivo di € 4,50 mln;
N. 635.922 azioni ordinarie ESI, in cambio di n. 1.000.000 azioni di nuova emissione Innovatec per un controvalore di € 2,00 mln.
ESI, grazie a questo accordo di rilevanza strategica, avrà la possibilità di incrementare in maniera importante il proprio portafoglio ordini, anche attraverso la fornitura di energia alternativa a servizio di Innovatec. Nell’ambito della propria attività nel settore dell’efficienza energetica, la stessa Innovatec ha infatti rilevato un forte interesse per il settore fotovoltaico, e intende per questo motivo strutturare una business unit dedicata a tale settore; l’operazione costituisce un passo iniziale verso tale obiettivo.A seguito dell’esercizio dell’opzione, la Società comunica che il proprio azionariato, per un totale di 6.986.892 azioni (100,0%) sarà così composto:

Innovatec SpA detiene 2.066.745 azioni (29,58%);
Integra Srl detiene 1.832.287 azioni (26,22%);
Exacto S.p.A. detiene 694.850 azioni (9,95%);
Il Mercato detiene 2.392.010 azioni (34,25%);

L’accordo conferma il percorso di crescita di ESI e rafforza la nostra view positiva sulla società. Confermiamo la nostra raccomandazione: target price € 6,00, rating BUY e risk MEDIUM.
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