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Breaking news, Research 1 Giu 2022

BREAKING NEWS 01.06.2022

Nel comunicato stampa del 31 maggio 2022, CrowdFundMe S.p.A., piattaforma di Crowdinvesting quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato di aver collocato con successo il minibond di Biovalley Investments Partner, PMI innovativa, società farmaceutica nonché gruppo industriale integrato con 13 società operanti nei settori del biotech, della life science e dell’healthcare.

Lo strumento finanziario si identifica in un’obbligazione Senior Securable, con rendimento annuo del 5,5% e durata pari a 67 mesi. Presenta un piano di rimborso amortizing & callable, con pagamento degli interessi su base di cedola semestrale posticipata, e ha ottenuto il giudizio pari a B1 da parte dell’agenzia di rating ModeFinance.
La raccolta complessiva ammonta a € 1,7 mln da 14 investitori, istituzionali e retail, di cui oltre € 1,5 mln sono stati sottoscritti dal fondo di private debt PMI Italia II, controllato da Finint Investments SGR e avente il ruolo di anchor investor nell’operazione. Tale dinamica conferma la capacità di CrowdFundMe S.p.A di sottoscrivere chip di taglio elevato a sostegno delle PMI che necessitano di risorse finanziarie per sostenere la crescita.

Nel 2021, Biovalley Investments Partner ha generato ricavi per € 8,2 mln (+8,0% rispetto al 2020), con EBITDA cresciuto sia in termini relativi (6% nel 2020 vs 10,2% nel 2021) che assoluti (+€ 0,4 mln), grazie ad un management team di alto calibro e ad un solido track record nei settori di riferimento.

Biovalley Investments Partner prevede di utilizzare le risorse ottenute dal minibond a sostegno della propria crescita e in particolare per il completamento dell’Officina Farmaceutica, una struttura industriale gestita dalla controllata Serichim dedicata allo sviluppo e alla produzione dei principi attivi farmaceutici e alla biochimica per la tecnologia industriale. Biovalley, inoltre, prevede l’acquisto di una significativa quota di minoranza di una società specializzata nella fornitura e sviluppo di sistemi ICT e soluzioni software per la sanità privata.

Oltre a CrowdFundMe S.p.A, hanno partecipato all’operazione ADVANT Nctm (advisor legale dell’emittente), Simmons&Simmons (advisor legale dell’anchor investor) e Banca Finint (Paying and Issuing agent).
Il successo del collocamento del minibond rafforza la nostra view positiva sulla Società. Confermiamo la nostra raccomandazione: rating BUY, Target Price € 7,80 e rischio MEDIUM.


 
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