PORTOBELLO – Continuano gli investimenti
Portobello S.p.A., società proprietaria dell’omonima catena retail e leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter ha sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi €9,5 milioni con UniCredit. L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali di Portobello nel settore retail per l’apertura di nuovi store in tutta Italia. Il finanziamento, a tasso variabile e coperto da garanzia SACE “SupportItalia”, ha un importo di €9,5 milioni, una durata di 7 anni con scadenza 30/09/2029 e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento
iniziale di 24 mesi.
In dettaglio
L’accordo di finanziamento contiene previsioni usuali per contratti delle specie, tra le
quali:
– ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio, tra l’altro, in caso di mancato rispetto di covenants finanziari tipici di tali operazioni (Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA, entrambi calcolati
su base annuale);
– la possibilità di procedere al rimborso volontario anticipato delle somme finanziate, previa corresponsione di una penale;
– ulteriori previsioni relative ad eventi di rimborso anticipato obbligatorio, dichiarazioni, covenants (anche finanziari) ed obblighi di non fare, eventi di revoca, consensi e soglie di materialità in linea con la prassi per operazioni della specie
Il nostro giudizio
Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target €78,00 (upside potential +341%).
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