REWAY GROUP – Esercitata integralmente l’opzione greenshoe

Reway Group S.p.A., società a capo dell’omonimo Gruppo, unico operatore sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, ha reso noto che Integrae SIM S.p.A. ed illimity Bank S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinators, hanno esercitato integralmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società in f ase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive n. 645.000 azioni ordinarie.

I dettagli

L’opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra la Società, Integrae SIM S.p.A. e illimity Bank S.p.A. nell’ambito dell’operazione di IPO. Il prezzo di rif erimento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a €3,10 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Reway Group, per un controvalore complessivo pari ad € 1.999.500,00.
Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data 11 aprile 2023 e per valuta sempre in pari data.
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente n. 6.451.000 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 3,10 per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a €20 milioni circa riveniente dal collocamento di:
• n. 5.806.000 azioni ordinarie di nuova emissione, derivanti dall’aumento di capitale a servizio dell’IPO;
• n. 645.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 10% del totale delle azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe.
Per effetto, dunque, dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante (calcolato esclusivamente sulle azioni ordinarie) è pari al 20,81% e il capitale sociale di Reway Group è rappresentato da n. 38.502.281 azioni, prive del valore nominale, di cui n. 31.002.281 azioni ordinarie e n. 7.500.000 azioni a voto plurimo

Il nostro giudizio

Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target €6,25 (upside potential +78%)

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