BREAKING NEWS 30.05.2024

Nel comunicato stampa del 28 maggio 2024, Doxee SpA – multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito CCM (Customer Communications Management), Digital Customer Experience e Paperless, ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 24 maggio 2024, ha deliberato un Aumento di Capitale Sociale a pagamento e in via scindibile. L’aumento, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma primo, C.c. , è per un ammontare complessivo massimo di € 5.875.166,75, incluso sovrapprezzo, mediante l’emissione di massimo 2.865.935 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, con godimento regolare e caratteristiche uguali a quelle in circolazione. Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è stato fissato in € 2,05 dal Consiglio di Amministrazione, di cui € 0,22 a capitale sociale e € 1,83 a sovrapprezzo. Le nuove azioni saranno negoziabili su Euronext Growth Milan , al pari delle azioni ordinarie Doxee già in circolazione. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato tenendo conto della media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo Doxee nell’ultimo mese (considerando come ultimo prezzo ufficiale quello del 27 maggio 2024) e applicando uno sconto del 10,0% circa. Rispetto all’ultimo prezzo ufficiale del 27 maggio 2024, il Prezzo di Sottoscrizione incorpora uno sconto di circa il 7,0%. Le nuove azioni ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, c. 1, C.c., nel rapporto di una nuova azione ogni tre diritti di opzione, previa rinuncia da parte dell’azionista P&S SpA del numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell’operazione. Gli 8.597.805 diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni, rappresentati dalla cedola n. 1, saranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli SpA e avranno codice ISIN IT0005597924. La data di stacco dei diritti di opzione è il 3 giugno 2024 e quest’ultimi dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta, compreso tra il 3 giugno 2024 e il 20 giugno 2024 inclusi. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su EGM dal 3 giugno 2024 al 14 giugno 2024 compresi. I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su EGM, ai sensi dell’art. 2441, c. 3, C.c., per almeno due giorni di mercato aperto, che verranno comunicati al mercato ai sensi della normativa applicabile, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e chiusura del periodo di offerta su EGM saranno comunicate al pubblico con apposito comunicato stampa. Si segnala, inoltre, che il socio di controllo P&S SpA ha già comunicato la disponibilità a sottoscrivere la propria quota e l’eventuale inoptato dopo l’asta dei diritti inoptati, nonché la propria rinuncia ad esercitare due diritti di opzione spettanti. Con questa operazione di aumento di capitale, la Società intende reperire rapidamente e in modo flessibile le risorse necessarie per soddisfare le esigenze finanziarie e rafforzare il patrimonio della Società, nonché per sviluppare le strategie di crescita previste e sostenere l’espansione nei mercati di riferimento.  Tenendo in considerazione il comunicato, confermiamo la nostra raccomandazione: il  target price € 6,75, rating BUY e risk MEDIUM.

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