BREAKING NEWS 01.08.2023

Nel comunicato stampa del 28 luglio 2023, International Care Company SpA – Società italiana leader nei servizi di assistenza quotata su Euronext Growth Milan comunica, con riferimento alla data del comunicato, la stipula di un accordo tra FD Holding SpA, azionista di maggioranza della Società (e i suoi soci diretti ed indiretti di controllo), e Intesa Sanpaolo Vita SpA, al fine di garantire l’ingresso di quest’ultima, all’interno del capitale sociale di International Care Company. L’ingresso di una realtà tanto rilevante a livello nazionale si qualifica come un ottimo presupposto per l’avvio di un virtuoso processo di crescita per la Società. L’operazione consentirà, infatti, alla Società, di reperire nuova finanza da investire nell’attività operativa, al fine di perseguire la strategia di crescita e di sviluppo. L’accordo consentirà, inoltre, a International Care Company, di avvalersi della collaborazione industriale e commerciale di un socio strategico come Intesa Sanpaolo Vita, leader italiano nel settore della bancassicurazione e della previdenza integrativa. L’accordo, nello specifico, prevede la realizzazione contestuale dei seguenti eventi: – un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d’opzione, riservato a Intesa Sanpaolo Vita SpA, per un importo complessivo pari a circa € 0,50 mln. L’aumento di capitale avverrà mediante l’emissione di 238.337 nuove azioni ordinarie a un prezzo di sottoscrizione di € 2,10 l’una, di cui € 1,14 a titolo di capitale sociale ed € 0,96 a titolo di sovrapprezzo. L’emissione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, in forza della delega conferita dall’assemblea straordinaria dei soci del 19 novembre 2021; – una compravendita di azioni di International Care Company tra FD Holding SpA e Intesa Sanpaolo Vita, in cui la prima cederà 238.338 azioni ordinarie di International Care Company alla seconda, al prezzo di € 2,10 per azione. All’indomani di tali avvenimenti, Intesa Sanpaolo Vita avrà realizzato l’acquisto di un numero di azioni ordinarie di International Care Company pari a 476.675, le quali compongono circa il 10,0% del capitale sociale post money della Società. Il closing dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del corrente anno ed è subordinato alle usuali condizioni sospensive (incluso il completamento positivo del procedimento previsto ai sensi della normativa c.d. “Golden Power” di cui al D.L. 21/2012). Tenendo in considerazione il comunicato, confermiamo la nostra raccomandazione: target price € 4,20, rating BUY e risk MEDIUM.

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