ISCC FINTECH – Al via il bookbuilding

ISCC Fintech (Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A), società specializzata nell’analisi, nell’acquisto di portafogli granulari non performing loans e nel Credit Management ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan e l’avvio del bookbuilding.

L’offerta pubblica di sottoscrizione (OPS), comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e non e di warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie possedute ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio della greenshoe, alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della ISCC Fintech sull’EGM e nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 4 Azioni Ordinarie possedute a tutti i titolari delle azioni di ISCC Fintech successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 della società.

L’operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, prevede un aumento di capitale fino a massimi €20.000.000,00 e una greenshoe in vendita pari al massimo del 15% dell’OPS.

L’ipotesi di valorizzazione di ISCC Fintech è compresa in un range tra €40 milioni ed €70 milioni pre-money pari ad un intervallo di prezzo per azione ordinaria compreso tra €4,00 per azione ed €7,00 per azione.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ISCC Fintech è assistita da: Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.