INTEGRAE SIM – Sole bookrunner dell’ABB di Circle e Palingeo. Collocati €5 milioni

Nella giornata di ieri Integrae SIM ha concluso con successo due operazioni nel ruolo di sole bookrunner dell’Accelerated Bookbuilding di CIRCLE e Palingeo. Complessivamente sono stati sottoscritti circa di €5 milioni da due primari investitori istituzionali. Nel primo caso Eiffel Investiment, Group nel secondo RedFish Listing.

L’operazione di Circle

CIRCLE, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e leader nell’analisi dei processi e soluzioni di digitalizzazione per il settore portuale e della logistica intermodale, ha collocato 514.800 nuove azioni ordinarie, pari all’11,34% del nuovo capitale sociale, per un valore complessivo di €3.603.600. Queste azioni, sottoscritte da fondi di investimento francesi gestiti da Eiffel Investment Group, sono state emesse al prezzo di €7,00 euro per azione, superiore alla media ponderata del valore di mercato delle azioni nei precedenti 180 giorni di borsa aperta. Con l’integrale sottoscrizione delle nuove azioni, il capitale sociale di Circle ammonta ora a 4.541.295 azioni ordinarie, con un flottante del 47,03%. Innotech S.r.l. detiene una partecipazione del 47,88% del capitale sociale, mentre Eiffel Investment Group diventa un azionista rilevante con l’11,34%.

L’operazione di Palingeo

Palingeo, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, ha concluso il collocamento (fuori mercato) tramite un Accelerated Bookbuilding di complessive n. 225.000 azioni ordinarie con godimento regolare, pari al 3,42% del capitale sociale dell’Emittente. L’operazione di vendita delle azioni della Società è stata effettuata da parte dei soci Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi e Leonardo Spada che hanno ceduto, previo sblocco del vincolo di lock-up sottoscritto con Integrae SIM S.p.A. in data 9 febbraio 2024, n. 75.000 azioni ordinarie ciascuno. Il collocamento via ABB, riservato a RedFish Listing S.p.A., si è chiuso ad un prezzo pari a €5,80 per azione ed è pertanto avvenuto per un controvalore complessivo pari a €1.305.000. In data odierna è stato regolato parte del pagamento dovuto ai Soci Cedenti, la restante parte verrà saldata entro il 31 luglio 2024. RedFish Listing S.p.A. è subentrata nel vincolo di lock-up precedentemente in capo ai Soci Cedenti con scadenza febbraio 2027.