IDNTT – Acquista il 60% di una delle prime 5 Talent Agency Italiane
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IDNTT, Martech Content Factory di successo, società leader nella produzione di contenuti originali, smart, cross-media e cross-market finalizzati all’aumento del fatturato e della brand awareness comunica l’acquisto del 60% di IN-SANE!, in questo modo entra nel mondo degli influencer e dell’entertaiment sui social network integrando l’offerta di content creation con un bacino di oltre 170 influencer e 9 miliardi di view nel solo 2021.
I dettagli dell’operazione
In particolare, la società annuncia di aver acquisito in data odierna il 60% del capitale sociale di In-Sane S.r.l., talent agency italiana con un portafoglio di oltre 170 influencer e content creator in esclusiva che producono centinaia di contenuti al giorno per TikTok, Instagram e Youtube. Il 60% del capitale sociale di in-Sane! è stato acquisito mediante la sottoscrizione di un Contratto di Compravendita con i soci venditori Perseo S.r.l. e Sbabam S.r.l.. Coerentemente con il proprio business model e in linea con la strategia di crescita annunciata in sede di IPO, attraverso tale Operazione IDNTT entra nel mondo dell’entertainment sui social media, integrando e completando la propria offerta di contenuti omnichannel.
La determinazione del prezzo
L’Operazione prevede l’acquisto da parte di IDNTT di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di in-Sane! ad un prezzo di € 2,1 milioni (corrisposto per cassa in data odierna) calcolato tenendo conto della stima previsionale dell’EBITDA di in-Sane! al 31 dicembre 2022 (€ 0,7 milioni). In particolare, il prezzo sarà determinato moltiplicando il 60% dell’EBITDA di in-Sane! al 31 dicembre
2022 per 5 volte e sommando il 60% del 50% dell’indebitamento finanziario netto di in-Sane! al 31 dicembre 2022.
L’accordo prevede inoltre un’opzione di acquisto concessa ad IDNTT (e contestualmente un’opzione di vendita concessa a Perseo S.r.l.) in forza della quale IDNTT avrà il diritto di acquistare (e Perseo S.r.l. il diritto di vendere) la restante quota del 15% di in-Sane! a fronte di un corrispettivo calcolato sulla base di una formula legata all’EBITDA di In-sane! entro il 2025.
Descrizione del business di In-Sane!
Nel 2021 in-Sane! ha realizzato un fatturato di oltre € 4,5 milioni, con un EBITDA di € 332 migliaia e un utile di € 228 migliaia, con indicatori previsti in crescita double digit nel 2022. L’indebitamento finanziario netto nel 2021 è cash positive per € 1 milione, in assenza di debiti finanziari. Il fatturato al 31 dicembre 2021 aggregato del Gruppo IDNTT e di in-Sane! è pertanto pari a €13 milioni con un upside del 53% rispetto al Gruppo IDNTT stand alone (€ 8,5 milioni).
Il nostro giudizio
Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target €5,70 (upside potential +71%).
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