ESPE – Ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

• Concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie con una domanda pari a oltre 2x volte l’offerta 
• Controvalore complessivo pari a circa Euro 2,1 milioni al prezzo di offerta di Euro 1,00 per azione 
• Inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie in data 22 febbraio 2024 

ESPE, società attiva in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, comunica di aver ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per giovedì 22 febbraio 2024. 

Ammissione al prezzo di €1,00 per azione

L’ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a €1,00 per azione in seguito a un collocamento di complessive n.2.127.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.849.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e n. 277.500 azioni ordinarie esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dall’azionista di riferimento Espe Tecnologie S.r.l..  

Domanda oltre due volte l’offerta

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2x volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l’alto potenziale innovativo di ESPE e la credibilità del Management.  Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa €2,1 milioni, di cui circa €0,3 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massimo n. 277.500 azioni.  La capitalizzazione di mercato della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa €8,8 milioni, con un flottante pari al 20,90% (24,04% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Codici identificativi 

Alla società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: 

• Ticker azioni ordinarie: ESPE 
• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005573818 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ESPE è assistita da: Integrae SIM S.p.A (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Specialist & Media Relations), DWF LLP Italian Branch (Advisor Legale e Giuslavoristico), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (Auditor, Financial & Tax Due Diligence), Studio Cerato e Associati (Strategic Advisor), Dalla Rizza dr. Giampaolo (Consulente del lavoro).