DOXEE – Closing dell’operazione del 90% di Infinica
Doxee, PMI innovativa e multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, ha comunicato il closing dell’operazione di acquisizione del 90% di Infinica gmbh, società austriaca attiva nel CCM, con opzione sul restante 10%.
I dettagli dell’operazione
La società rende noto che è avvenuto il closing dell’operazione relativa all’acquisizione del 90% di Infinica
GmbH, azienda austriaca specializzata nello sviluppo di software nel settore del Customer Communications Management (“CCM”); gli accordi complessivi prevedono altresì un’opzione sul restante 10%.
Il corrispettivo complessivo dell’operazione, pari a circa € 9,5 milioni, è stato pagato come segue:
- € 8,3 milioni circa in cassa, di cui € 1,1 milioni circa con deposito sull’account escrow
degli azionisti venditori Herbert Liebl, Innovatic GmbH e Jürgen Pfalzer. L’importo è stato finanziato, per circa € 2,3 milioni, tramite mezzi propri e, per circa € 6 milioni, tramite il ricorso a finanziamenti bancari;
- € 1,2 milioni circa tramite scambio azionario tra azioni proprie Doxee e azioni Infinica di proprietà di Herbert Liebl, pari a circa il 10% del capitale sociale della stessa. Il numero di azioni Doxee oggetto dello scambio, determinato sulla base della media ponderata dei prezzi dei 90 giorni di mercato aperto precedenti al 13 settembre 2022, data di firma dell’accordo vincolante per l’acquisizione, è pari a n. 102.250 (corrispondente a circa l’1,28% del capitale sociale di Doxee), con un prezzo di cessione per azione pari a € 11,4734.
Si ricorda che l’operazione risulta strategica per Doxee, la quale ha l’obiettivo di affermarsi come uno dei principali vendor tecnologici europei nell’ambito della Digital Customer Experience e del Customer Communications Management. L’acquisizione del 90% di Infinica GmbH consentirà a Doxee l’estensione commerciale verso le aree DACH e CEE oltre che l’integrazione dei prodotti cloud in un unico portfolio di offerta dedicato a supportare la Digital Customer Experience di clienti Enterprise e SME nei principali segmenti di mercato già presidiati da Doxee.
Il nostro giudizio
Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target price €14,00 (upside potential +43%)
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