ALTEA GREEN POWER – Ammessa su Euronext Growth Milan. Domanda 4 volte l’Offerta

Altea Green Power, azienda fornitrice di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e integratore di servizi per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, comunica l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie per un controvalore pari a circa € 5 milioni e con una domanda complessiva di oltre 4 volte l’offerta totale.

Il prezzo di offerta è stato fissato in € 1,20 per azione per un controvalore complessivo di collocamento pari a € 4.993.200 rappresentato da 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. L’operazione ha previsto anche l’emissione di n. 4.161.000 warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta nell’ambito del collocamento o acquistata nell’ambito dell’opzione di over-allotment.

Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% composto annuo. Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società ammonta a € 805.050 e sarà composto da 16.161.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a € 19.393.200, con un flottante del 25,75%, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 1° febbraio 2022.

Integrae SIM, ha svolto il ruolo di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e sarà lo Specialista per la fase di negoziazione. Per Integrae SIM si tratta della prima ammissione del 2022, l’unica sino a questo comento su Euronext Growth Milan.