BREAKING NEWS 29.05.2023

Nel comunicato stampa del 25 Maggio 2023, Destination Italia SpA, la principale Travel Tech company italiana, leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali, e Portale Sardegna SpA, online travel agency (OTA), specializzata nel settore incoming turistico nelle destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia, che ha promosso e sviluppato il modello dei Local Expert e proprietaria della tecnologia HUBCORE, entrambe quotate su Euronext Growth Milan, hanno reso noto di aver stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia. L’atto di fusione, dopo aver completato tutte le formalità richieste dalle norme di legge e regolamentari relative al progetto comune di fusione, dà attuazione alle decisioni prese dalle Assemblee straordinarie dei soci di Destination Italia e Portale Sardegna il 20 marzo 2023.  Si evidenzia che la fusione diverrà efficace il terzo giorno di mercato aperto successivo all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nei competenti registri delle imprese.  Alla data di efficacia della fusione le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Portale Sardegna verranno annullate e gli azionisti di quest’ultima riceveranno in cambio un totale di 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia, senza indicazione del valore nominale, rivenienti dall’apposito aumento di capitale di massimi nominali € 40.397,07 a servizio della fusione, deliberato dall’Assemblea straordinaria di Destination Italia con la delibera assunta in data 20 marzo 2023. Il rapporto di concambio sarà di 2,45 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale di Destination Italia per ogni azione ordinaria senza indicazione del valore nominale di Portale Sardegna, senza prevedere alcun conguaglio in denaro o emissione di azioni frazionarie. Le azioni destinate al concambio, inoltre, avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili della stessa società Destination Italia a decorrere dall’esercizio sociale in corso. Ai fini contabili e fiscali, invece, si denota che le operazioni di Portale Sardegna risulteranno imputate al bilancio di Destination Italia a decorrere dal 1° gennaio 2023. Destination Italia, infine, per effetto della suddetta fusione, assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi della società Portale Sardegna, subentrando in tutto il suo patrimonio attivo e passivo, tra cui anche nel prestito obbligazionario “Portale Sardegna 2019-2024 5%”, emesso in data 6 dicembre 2019 da Portale Sardegna sul Mercato ExtraMOT (Segmento ExtraMot Pro3), operato da Borsa Italiana. Il prestito obbligazionario, con tasso di interesse fisso lordo del 5,0%, manterrà lo stesso codice ISIN e la stessa denominazione attuale. Tenendo in considerazione quanto comunicato, si evidenzia come il Gruppo stia affrontando un forte percorso di crescita e sviluppo del business attraverso la fusione per incorporazione. Tuttavia, in attesa dell’efficacia della fusione, di valutare l’evoluzione futura del Gruppo, quantificare le sinergie e le sue prospettive di crescita, confermiamo le nostre stime: raccomandazione U/R, Target Price U/R e rischio Medium.

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