BREAKING NEWS 21.11.2022

Nel comunicato stampa del 16 novembre 2022, IDNTT SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver acquisito, a seguito della sottoscrizione di un contratto di compravendita con i soci venditori Perseo Srl e Sbabam Srl, una partecipazione del 60,0% del capitale sociale di In-Sane Srl (“in-Sane!”). In-Sane Srl è una talent agency italiana e conta oltre 170 influencer e content creator. La Società opera come media agency per: influencer, che producono centinaia di contenuti al giorno di vario tipo (video, post, story telling, challenge, ecc.) per i principali social network, come TikTok, Instagram e Youtube; aziende, che sono interessate a dare visibilità al proprio brand e/o ai propri prodotti sfruttando l’elevata visibilità e l’audience offerta dai creator. Nel 2021 in-Sane! ha registrato un fatturato superiore ai € 4,50 mln, un EBITDA di € 0,33 mln, un Net Income pari a € 0,23 mln e una NFP cash positive pari a € 1,00 mln, in assenza di debiti finanziari. I principali indicatori economici sono previsti in crescita double digit per il 2022. Di conseguenza, al 31 dicembre 2021 il fatturato aggregato di IDNTT e di In-Sane Srl risulta essere pari a € 13,00 mln, con un rialzo del 53,0% rispetto al dato consolidato di IDNTT. La suddetta operazione, che rappresenta per IDNTT l’ingresso nel mondo dell’entertainment sui social media, consente al Gruppo di integrare e completare la propria offerta di contenuti omnichannel, risultando coerente con gli obiettivi di crescita comunicati in sede di quotazione. Con l’acquisizione di in-Sane!, IDNTT prevede di conseguire i seguenti vantaggi: un considerevole ampliamento dell’offerta di contenuti digitali, che consentirebbe anche un avvicinamento al target della Generazione Z e Alpha; il conseguimento di nuove e ulteriori linee di ricavi legati a sponsorship, merchandising e licenze. L’operazione prevede che l’acquisto da parte di IDNTT della partecipazione del 60,0% del capitale sociale di In-Sane Srl avvenga ad un prezzo di € 2,10 mln (corrisposto per cassa alla data del comunicato), determinato considerando la stima dell’EBITDA e della NFP di in-Sane! per la fine del 2022. Pertanto, il corrispettivo dell’operazione verrà aggiustato, in aumento o in diminuzione, in base ai risultati effettivi di tali voci di bilancio al 31 dicembre 2022. Infine, si evidenzia che l’accordo prevede anche un’opzione di acquisto per IDNTT, entro il 2025, della quota residuale del 15,0% di Perseo Srl in In-Sane Srl. L’operazione di acquisizione rafforza la nostra view positivasul Gruppo. In attesa di incontrare il management per discutere le possibili sinergie derivanti dall’operazione, confermiamo le nostre stime: target price € 6,10, rating BUY e risk Medium.

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