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11 Lug 2018

Portobello / 11.07.2018

In data 11 Luglio 2018 Portobello S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 13 luglio 2018.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator del collocamento privato.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 2,0 milioni, mediante emissione di n. 444.300 azioni di nuova emissione.

Prezzo di collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 4,40; sulla base di tale prezzo la capitalizzazione di mercato in sede di inizio negoziazioni è pari a Euro 12,0 milioni.

L’attività. Fondata nel 2016, opera sul mercato attraverso 3 business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società ha avviato e gestisce negozi retail e un canale e-commerce proprietario.

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  • BREAKING NEWS 26.10.2022
    Nei comunicati stampa del 17 ottobre 2022 e del 20 ottobre 2022, Portobello SpA, Società leader nel settore Media & Advertising tramite attività di barter quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver sottoscritto due nuovi accordi di finanziamento con Unicredit e Banco BPM per importi totali rispettivamente pari a
    € 9,50 mln e € 4,00 mln.

    La Società ha completato entrambe le operazioni con l’obiettivo di proseguire nel suo piano di investimenti pluriennali nel settore retail per l’apertura di nuovi punti vendita in tutta Italia. Il finanziamento sottoscritto con Unicredit è coperto da garanzia SACE “Supportitalia”, ha una durata di 7 anni, con scadenza 30 settembre 2029, e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, mentre il finanziamento concordato con Banco BPM, ha invece una durata di 36 mesi, con scadenza 31 dicembre 2025, e un piano di rimborso su base trimestrale.

    Entrambi gli accordi prevedono la possibilità di procedere al rimborso volontario anticipato, previo pagamento di una penale, e ulteriori condizioni coerenti con la prassi per operazioni della specie, quali casi di rimborso anticipato obbligatorio, casi di revoca e consensi. In particolare, il finanziamento rilasciato alla Società da Unicredit include tra le altre anche una clausola di rimborso anticipato obbligatorio, in caso di inosservanza dei covenants finanziari (NFP/Equity, NFP/EBITDA).
    La sottoscrizione dei due nuovi finanziamenti conferma il percorso di crescita di Portobello e rafforza la nostra visione positiva sulla Società. Confermiamo le nostre stime: target price € 78,00, rating BUY e risk Medium.
    Leggi il pdf
Rendimento del titolo Visita il sito aziendale Comunicati stampa

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