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11 Lug 2018

Portobello / 11.07.2018

In data 11 Luglio 2018 Portobello S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 13 luglio 2018.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator del collocamento privato.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 2,0 milioni, mediante emissione di n. 444.300 azioni di nuova emissione.

Prezzo di collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 4,40; sulla base di tale prezzo la capitalizzazione di mercato in sede di inizio negoziazioni è pari a Euro 12,0 milioni.

L’attività. Fondata nel 2016, opera sul mercato attraverso 3 business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società ha avviato e gestisce negozi retail e un canale e-commerce proprietario.

Ultima Ricerca Portobello

  • BREAKING NEWS 07.07.2022
    Nel comunicato stampa del 5 luglio 2022, Portobello SpA, Società leader nel settore Media & Advertising tramite attività di barter quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda “marketplace” di titolarità di ePrice Operations Srl.
    ePrice è uno dei principali negozi online italiani specializzato in prodotti high-tech, con una leadership nel segmento dei grandi elettrodomestici. L’offerta del ramo d’azienda marketplace oggetto dell’acquisizione, anticipata nel comunicato stampa del 22 giugno 2022, riguarda il portale eprice.it oltre ai seguenti elementi:

    L’avviamento, che riflette la posizione sul mercato, la notorietà del brand, la rete di fornitori e clienti;

    Tutti i beni strumentali e immateriali inerenti al ramo d’azienda, incluso il database di dati personali dei clienti della società, dei venditori e degli utenti delle pagine web diffuse dalla società;

    I contratti e le autorizzazioni necessarie per il prosieguo del ramo d’azienda e i rapporti di lavoro con 25 dipendenti necessari per garantire la continuità del business;

    La partecipazione per il 25% del capitale sociale nella società di diritto olandese international marketing network b.v., JV al fine di creare un marketplace internazionale fra Italia, Francia, Germania e Romania.
    Il ramo d’azienda ha registrato, nell’esercizio 2020, un fatturato pari a € 101,40 mln e un EBITDA di € -14,10 mln, e la piattaforma ha ricevuto oltre 65 milioni di visite e 637 mila ordini. L’operazione, completata con il supporto della società spagnola Riba Mundo Tecnologia SL, leader nel mercato europeo di acquisto e rivendita di prodotti elettronici nel segmento B2B, consentirà alla Società di creare forti sinergie tra e-commerce e catena retail per valorizzare la brand awareness e la fidelizzazione dei clienti, oltre ad ampliare la gamma prodotti sul portale eprice.it e sviluppare economie di scala legate ai costi di logistica, marketing e comunicazione.
    Il ramo d’azienda è stato acquistato attraverso PB Online Srl, partecipata e gestita al 50% con Riba Mundo Tecnologia SL. Il prezzo d’acquisto, da corrispondere entro il 30 luglio, è pari a € 5,91 mln, tra cui rientrano debiti per € 0,80 mln; gli importi sono stati finanziati per intero alla Società attraverso un finanziamento concesso da Deutsche Bank, come riportato nel comunicato stampa del 6 luglio 2022.
    L’acquisizione del nuovo ramo d’azienda conferma il percorso di crescita di Portobello e rafforza la nostra visione positiva sulla Società. Confermiamo le nostre stime: target price € 85,00, rating BUY e risk Medium.
    Leggi il pdf

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