BREAKING NEWS 28.06.2024

Nel comunicato stampa del 27 giugno 2024, Lindbergh SpA, a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia e in Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore del waste management/circular economy, ha annunciato di aver concluso, tramite la controllata SMIT Srl, un accordo per l’acquisizione del 100,0% di EPS Energy.Pro.System Srl (di seguito “EPS”).  Questa storica azienda di Lecco opera nel settore termotecnico impiantistico, con particolare riferimento alla vendita, installazione e manutenzione di impianti per il gas, apparecchi termici, riscaldamento e climatizzazione, impianti ad energie rinnovabili e trattamento aria e ventilazione. Dopo l’acquisizione di Vergottini Srl, questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel settore HVAC. Lindbergh conferma così la sua strategia, atta a diventare la principale realtà industriale italiana per l’offerta di servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale. Con sede a Lecco, EPS opera sul territorio da oltre 30 anni. L’ottima reputazione dell’azienda ha permesso di consolidare la sua leadership, rendendola un punto di riferimento per privati e imprese. Al 31 dicembre 2023, EPS ha realizzato ricavi pari a € 4,20 mln, con un EBITDA di oltre € 0,60 mln, al di sopra dell’EBITDA medio degli ultimi 3 anni, pari a circa € 0,50 mln. L’operazione, il cui closing è previsto entro la fine di luglio 2024, ha un valore complessivo di € 2,40 mln (inclusa una NFP cash positive per circa € 0,40 mln), che sarà corrisposto come segue: € 0,12 mln sono stati versati alla data del comunicato come caparra confirmatoria in contanti; € 0,78 mln saranno corrisposti al closing, una parte in contanti e una parte mediante la cessione di 50.000 azioni proprie di Lindbergh valorizzate al prezzo di mercato del giorno precedente al closing; € 0,40 mln entro il 31 dicembre 2024; I restanti € 1,10 mln saranno suddivisi in 23 rate mensili da € 0,05 mln (a partire da gennaio 2025) e una rata finale di € 0,07 mln, interamente corrisposti in contanti. L’acquisizione di EPS Energy.Pro.System Srl rappresenta un significativo consolidamento della posizione di Lindbergh SpA nel mercato HVAC. Il Gruppo continua a dimostrare una notevole competenza nel rafforzare la propria leadership di mercato, evidenziando la sua abilità nell’integrare con successo nuove realtà aziendali nel proprio portafoglio. Questo passo conferma ulteriormente l’ambizione di Lindbergh di diventare un punto di riferimento industriale in Italia per i servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore HVAC. Tenendo in considerazione il comunicato, confermiamo le nostre stime: Target Price € 4,60, Rating BUY e Risk MEDIUM.

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