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Breaking news, Research 22 Feb 2022

BREAKING NEWS 22.02.2022

Nel comunicato stampa del 22 febbraio 2022, Costamp, società specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha comunicato di aver perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti SpA, patrimonio destinato “Patrimonio Rilancio” – Comparto “Fondo Nazionale Supporto Temporaneo”,  un accordo avente ad oggetto la sottoscrizione di un Prestito Obbligazionario Convertibile per € 5,00 mln, della durata di 6 anni dalla data di emissione.
Il Patrimonio Destinato sottoscriverà n. 50 obbligazioni convertibili del valore nominale pari a € 0,1 mln. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile e il connesso aumento di capitale a servizio dell’emissione delle obbligazioni convertibili, per massimo € 5,00 mln mediante emissioni di massimo n. 3.380.663 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Costamp Group SpA in circolazione alla data di emissione.

Il tasso nominale annuo lordo sarà pari alla somma del tasso EURIBOR a 1 anno e il margine di in anno applicabile. Il margine sarà pari a:
– 2,50%, dalla data di godimento fino alla data di pagamento che cade il dodicesimo mese dalla data di emissione;
– 3,15%, dalla data di pagamento che cade il dodicesimo mese dalla data di emissione alla data di pagamento che cade il trentaseiesimo mese dalla data di emissione;
-4,20%, dalla data di pagamento che cade il trentaseiesimo mese dalla data di emissione alla data di pagamento che cade il sessantesimo mese dalla data di emissione;
5,00%, dalla data di pagamento che cade il sessantesimo mese dalla data di emissione alla data di scadenza.

Alla data di scadenza, il Prestito Obbligazionario Convertibile potrà essere integralmente rimborsato dall’Emittente in denaro o mediante la consegna delle azioni di compendio al verificarsi di determinate condizioni previste dal Regolamento, che includono la facoltà per l’Emittente di rimborsare il prestito mediante emissione delle azioni di compendio ove il valore delle stesse risulti superiore al valore nominale delle obbligazioni.

Il prezzo di conversione verrà determinato come segue. Alla data di emissione del Prestito Obbligazionario verrà determinato un prezzo di riferimento, mediante il prodotto tra il valore di mercato iniziale delle azioni di compendio e il tasso di sconto. A loro volta:
Il valore di mercato iniziale delle azioni di compendio è stabilito sulla base della relazione predisposta da un esperto indipendente;
Il tasso di sconto corrisponde al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni alla data di emissione del Prestito Obbligazionario e il valore di mercato iniziale delle azioni di compendio e 5, arrotondato alla cifra decimale superiore.
Il prezzo di conversione iniziale sarà pari al 140% del prezzo di riferimento, mentre il rapporto di conversione sarà dato dal rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il prezzo di conversione iniziale.

I proventi derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile saranno destinati a sostenere i costi per investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
Tenendo in considerazione il prestito obbligazionario sottoscritto e in attesa di incontrare il management per valutare i risultati economici dell’esercizio in fase di chiusura, confermiamo la nostra raccomandazione U/R, Target Price U/R e rischio U/R.
 

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