BREAKING NEWS 20.05.2024

Nel comunicato stampa del 16 maggio 2024, iVision Tech, PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” e “Henry Jullien Manufacture”, ha annunciato la delibera del Consiglio di Amministrazione di due prestiti obbligazionari non convertibili per un totale massimo di € 7,00 mln, destinati ad investitori sofisticati e non sofisticati. Nel dettaglio, i prestiti obbligazionari emessi hanno le seguenti caratteristiche: Minibond con un valore fino a € 5,00 mln amortizing, emesso con taglio unitario di valore pari a € 0,01 mln e multipli, con tasso d’interesse variabile e cedola semestrale pari alla media dell’Euribor a 6 mesi lettera, rilevata nel periodo di osservazione, a cui si aggiunge uno spread di 290 punti base. Il bond ha due anni di preammortamento e scadenza massima di 7 anni, ed è riservato sia ad investitori sofisticati che non, in linea con le nuove direttive per il crowdfunding previste dal Regolamento Europeo 2020/1503/UE. Minibond di importo massimo di € 2,00 mln amortizing, con un taglio unitario di € 0,05 mln. Si prevede un periodo di preammortamento di due anni e scadenza massima di 7 anni, con tasso d’interesse variabile e cedola uguale a quella prevista dal bond descritto sopra. Il bond è destinato unicamente agli investitori professionali, come previsto dall’Allegato 2 della Direttiva 2014/65/UE. Il Gruppo ha comunicato, inoltre, che la data di perfezionamento è attualmente prevista entro il mese di giugno 2024.  Frigiolini & Partners Merchant ricopre il ruolo di coordinatore del processo e servicer per la dematerializzazione presso Monte Titoli SpA per entrambe le emissioni, oltre ad essere advisor e listing partner per Euronext Access Milan per la quotazione sul mercato secondario. Il portale Fundera, supportato per la prima emissione dal portale di finanza alternativa CrowdFundMe, si occupa della collocazione della prima emissione sul mercato primario, agendo quindi come collocatore del primo minibond. Come dichiarato agli investitori durante la fase di IPO, i fondi raccolti saranno utilizzati dal Gruppo per velocizzare la crescita e lo sviluppo del business. Nello specifico, i fondi saranno principalmente destinati all’espansione verso l’estero, oltre che allo sviluppo di nuovi prodotti per ampliare l’attuale offerta. Alla luce dell’importante sostegno per il potenziamento di iVision Tech garantito dai bond, confermiamo le nostre stime: target price € 3,30, rating BUY e risk MEDIUM.

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