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Insights 5 Set 2022

SOLIDWORLD GROUP – Inizia l’M&A

SolidWorld Group

SolidWorld GROUP, società attiva nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, ha comunicato di aver sottoscritto insieme a un pool di aziende e di imprenditori, un term sheet vincolante per il rafforzamento finanziario e di competenze della società controllata SolidFactory, L’accordo porterà alla realizzazione, attraverso SolidFactory, di una piattaforma software, integrata con l’intelligenza artificiale, a supporto delle aziende nella definizione e implementazione di strategie di automazione dei processi produttivi, di gestione del dato e lo sviluppo di modelli industriali 4.0.

Dettagli dell’operazione

L’operazione si articola in diverse fasi che porteranno al rafforzamento del capitale e al rinnovo della composizione societaria e di governance di SolidFactory. Entro il prossimo 25 Settembre SolidFactory acquisirà, per un importo complessivo di €600mila, da corrispondersi per cassa, per €300mila alla sottoscrizione del contratto di cessione delle quote e per i restanti €300mila in quattro rate costanti dell’importo di €75mila ciascuna, entro ottobre 2023, il 50% delle quote societarie di ABM Work S.r.l., società con sede a Villorba (TV), specializzata nello sviluppo di impianti industriali automatici e robotizzati.

Entro il 30 Novembre 2022 è invece prevista la fusione per incorporazione inversa di SolidFactory in ABM, a seguito della quale quest’ultima muterà la propria denominazione in Solidfactory S.r.l. Infine, successivamente al deposito nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione, la società nascente dalla fusione delibererà un’offerta in sottoscrizione di un aumento di capitale di €300mila riservato a TeknosAlliance, azienda vicentina attiva nella programmazione software di macchine e linee automatiche e robotizzate, che entrerà nel capitale di Solidfactory con una quota del 12%.

A conclusione di tutta l’operazione, il cui termine è previsto entro dicembre 2022, SolidWorld Group S.p.A. manterrà la governance di SolidFactory con una partecipazione pari al 51%.

Il nostro giudizio

Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target €8,65 (upside potential +300%).

Per leggere il documento completo della nostra ricerca, comprensivo delle informazioni previste dalla normativa di riferimento, clicca qui:

https://mcusercontent.com/f37b6d8e674d36dc39aa6f188/files/639ebfcc-8f6b-8e1e-191e-f22c631717a4/20220708_SolidWorld_IoC.pdf