PREDICT – Ammessa su Euronext Growth Milan

Predict S.p.A., PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, comunica di avere ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per il giorno 30 settembre 2024.

Così commenta Angelo Aurelio Gigante, Presidente e Amministratore Delegato di Predict: “Il contesto storico attuale ci impone di affrontare l’aumento della longevità e delle malattie croniche, oltre alla necessità di riorganizzare il sistema sanitario, anche grazie alle opportunità offerte dal PNRR. Siamo pronti a rispondere a queste sfide con progetti mirati alla digitalizzazione del settore e alla creazione di infrastrutture mediche tecnologicamente avanzate. L’ingresso in Borsa è finalizzato proprio a sostenere questa fase di espansione e rafforzare il posizionamento strategico della Società. I proventi della quotazione, infatti, saranno destinati principalmente allo sviluppo delle nostre quattro Strategic Business Unit, all’ampliamento dell’offerta di soluzioni hi-tech e alla fornitura di corsi di formazione, a promuovere il cross-selling tra le varie unità e a consolidare la nostra posizione di mercato attraverso l’acquisizione di operatori attivi nei settori della breath analysis e del digital healthcare“.

Profilo della Società
Predict è una PMI innovativa fondata a Bari nel 2008, specializzata nel settore healthcare con un focus particolare sulla diagnostica in vivo. L’azienda si distingue per la sua continua attività di ricerca e innovazione, supportata da costanti investimenti in ricerca e sviluppo. La società sviluppa tecnologie avanzate per la diagnosi non invasiva di patologie attraverso il respiro e implementa soluzioni in realtà aumentata, olografia e robotica sociale e collaborativa. Predict opera attraverso quattro Strategic Business Units (SBU). La SBU Imaging, che ha generato il 72% dei ricavi nel 2023, è dedicata alla commercializzazione di apparecchiature per la diagnostica per immagini, come sistemi a ultrasuoni e a raggi X. La SBU People Support, che contribuisce per il 16% ai ricavi, si occupa di assistenza tecnica, parti di ricambio e upgrade, creando sinergie tra le altre SBU. La SBU Mistral, con un contributo del 4% ai ricavi, si specializza in soluzioni di breath analysis per il rilevamento di composti organici volatili nel respiro, rispondendo alla crescente domanda di screening precoce e non invasivo per diverse patologie. Infine, la SBU Digital Healthcare, che rappresenta l’8% dei ricavi, è dedicata alla progettazione e sviluppo di tecnologie per la comunicazione a distanza e al miglioramento dei processi ospedalieri tramite robotica sociale e collaborativa. Alla fine del 2023, Predict ha realizzato ricavi dalle vendite di circa €7,2 milioni e un EBITDA di circa €0,8 milioni, con tutte le vendite effettuate in Italia.

Collocamento e Struttura del Capitale
L’IPO di Predict ha raccolto complessivamente circa €1,6 milioni. Di questa somma, circa €0,08 milioni provengono dall’esercizio dell’opzione greenshoe, venduta dall’azionista principale Qo3 S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., che ha agito come Global Coordinator. Il collocamento, destinato principalmente a investitori istituzionali sia italiani che esteri, è avvenuto al prezzo di €1,00 per azione ordinaria e ha comportato l’emissione di 1.599.000 azioni, di cui 1.519.500 nuove e 79.500 esistenti. La domanda ha superato l’offerta di 1,2 volte, grazie anche al roadshow organizzato da Integrae SIM S.p.A., che ha messo in risalto l’innovazione e la credibilità del management di Predict. Dopo il collocamento, il capitale sociale di Predict ammonta a €130.390,00 e comprende 7.519.500 azioni senza valore nominale. Di queste, 5.419.500 sono azioni ordinarie quotate, mentre 1.800.000 azioni a voto plurimo, detenute da Qo3 S.r.l., non sono state offerte né ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Le azioni a voto plurimo conferiscono tre voti ciascuna e sono convertibili in azioni ordinarie secondo le regole dello statuto. Qo3 S.r.l. ha destinato 300.000 azioni a un meccanismo di Price Adjustment Shares (PAS), il cui valore sarà determinato in base all’EBITDA nei prossimi esercizi. Alla data di inizio negoziazioni, la capitalizzazione di mercato di Predict, calcolata sul prezzo di offerta e solo sulle azioni ordinarie ammesse, è di circa €5,4 milioni, con un flottante del 28,04% (29,50% con l’opzione greenshoe esercitata). Qo3 S.r.l. detiene una quota predominante, con il 71,96% delle azioni ordinarie e l’86,33% del capitale sociale votante.

Codici Identificativi e Assistenza alla Quotazione
Le azioni ordinarie di Predict hanno il codice alfanumerico “PRE” e il codice ISIN IT0005611071. Per la procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Predict è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, e da vari consulenti per revisione, due diligence e comunicazione, tra cui Directa SIM S.p.A., Equity&Co, Grimaldi Alliance, Studio Toffoletto, BDO Italia S.p.A., BDO Tax S.r.l. Stp, Belluzzo International Partners, Clarkson Hyde e Community.