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Insights 8 Feb 2024

PORTOBELLO – Risultati dell’aumento di capitale

Portobello S.p.A., società proprietaria dell’omonima catena retail e leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter, in linea con la strategia di crescita della rete commerciale e del consolidamento del marchio sul territorio italiano, ha comunicato che si è conclusa l’offerta di massime n. 1.142.850 azioni ordinarie Portobello rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023 a valere sulla delega ex art. 2443 cod. civ. conferita dall’assemblea degli azionisti in data 23 novembre 2023. Durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni ai titolari di azioni ordinarie Portobello, iniziato il 15 gennaio 2024 e conclusosi l’1 febbraio 2024, sono stati esercitati n. 2.937.255 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 979.085 nuove azioni, pari all’85,67% del totale delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale, per un ammontare complessivo pari ad €6.853.595,00.

In dettaglio:

L‘azionista Expandi S.r.l., in coerenza con quanto comunicato in data 11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili nel corso del periodo di opzione ha esercitato complessivamente n. 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 535.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di €3.750.649,00.
I residui n. 491.295 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di opzione, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di n. 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle nuove azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, ed interamente venduti nel corso delle sedute del 6 e 7 febbraio 2024. In data odierna, giorno entro il quale potevano essere esercitati i Diritti Inoptati acquistati su Euronext Growth Milan, sono state sottoscritte n. 203 Nuove Azioni a fronte di un importo complessivo pari ad €1.421,00.

Il nostro giudizio

Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione BUY, target price €71,00 (upside potential +914%).

Per leggere il documento completo della nostra ricerca, comprensivo delle informazioni previste dalla normativa di riferimento, clicca qui:

https://mcusercontent.com/f37b6d8e674d36dc39aa6f188/files/8b6ce21e-b45f-e750-35e9-af804204a721/20230404_POR_FY22A.pdf