Palingeo – Risultati esercizio opzione Greenshoe

Palingeo S.p.A., azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, ha esercitato parzialmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive n. 124.200 azioni ordinarie. L’opzione greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra la Società e Integrae SIM S.p.A. nell’ambito dell’operazione di IPO.

Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a 5,00 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Palingeo, per un controvalore complessivo pari a 621.000 euro.

I dettagli

Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data 18 marzo 2024 e per valuta il 19 marzo 2024.

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito al collocamento di n. 1.604.400 azioni ordinarie per un controvalore, includendo anche le azioni ordinarie provenienti dall’opzione greenshoe, di circa 8.022.000 di euro, di cui:

• n. 1.480.200 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’IPO;
• n. 124.200 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dal parziale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.

A seguito dell’esercizio parziale dell’opzione greenshoe, il flottante risulta pari al 30,15% delle azioni ordinarie e il capitale sociale di Palingeo è rappresentato da n. 5.321.900 azioni ordinarie, prive del valore nominale, e da n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, detenuto come segue:

(*) Società riconducibile a Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, rispettivamente Presidente e Consigliere delegato, Consigliere delegato e Consigliere delegato della Società. Gli azionisti F.L.S. Holding S.r.l., Sergio Lippi, Paolo Franzoni, Gianbattista Lippi e Leonardo Spada hanno sottoscritto un accordo di lock-up con Integrae SIM S.p.A. della durata di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni (i.e. 16 febbraio 2024).

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale presso il competente Registro delle Imprese.

Il nostro giudizio

Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione BUY, target price €10,80 (upside potential +113%).

Per leggere il documento completo della nostra ricerca, comprensivo delle informazioni previste dalla normativa di riferimento, clicca qui:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:fc682655-163a-4844-a235-6a4fec71ff23