LINDBERGH – Acquisizione nella termoidraulica
Lindbergh S.p.A., società a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq, ha annunciato tramite la controllata SMIT Srl l’acquisizione del 100% di EPS Energy.Pro.System Srl (EPS). EPS, storica azienda di Lecco, è specializzata nella vendita, installazione e manutenzione di impianti per gas, riscaldamento, climatizzazione, energie rinnovabili e ventilazione.
Strategia di espansione nel settore HVAC
Questa operazione, che segue l’acquisizione di Vergottini Srl, rafforza la strategia di Lindbergh di diventare leader nazionale nel settore della termoidraulica. EPS, con una presenza trentennale sul mercato, ha consolidato una solida reputazione e serve sia privati che aziende. Al 31 dicembre 2023, EPS ha registrato ricavi di €4,2 milioni e un EBITDA di oltre €0,6 milioni.
Dettagli finanziari dell’operazione
L’operazione, che si concluderà entro fine luglio 2024, ha un valore totale di €2,4 milioni, inclusa una PFN positiva di circa €400.000. Il pagamento sarà suddiviso in diverse tranche: €120.000 come caparra, €780.000 al closing (parte in contanti e parte in azioni Lindbergh), €400.000 entro il 31 dicembre 2024, e i restanti €1.100.000 in 23 rate mensili da €45.000 e una rata finale di €65.000.
Il nostro giudizio
Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target price €4,60 (upside potential +20%).
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