FRANCHETTI – Raccolti € 2,8 milioni tramite aumento di capitale riservato

Franchetti S.p.A., società a capo del Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design per soluzioni volte alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, Franchetti S.p.A., società attiva nella diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, ha deliberato un aumento di capitale riservato a investitori qualificati e istituzionali fino a un massimo di € 4 milioni, con esclusione del diritto di opzione. L’operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria, prevede l’emissione fino a 645.000 nuove azioni ordinarie, da collocare in una o più tranche entro luglio 2025.

Prima tranche completata: sottoscritte oltre 450.000 azioni

Nella giornata dell’annuncio è stata sottoscritta la prima tranche dell’aumento di capitale, per un totale di 453.500 azioni al prezzo unitario di € 6,20, pari a un controvalore di € 2,81 milioni. Il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto del 10,79% rispetto alla media ponderata dei sei mesi precedenti (€ 6,95) e dell’11,43% rispetto al prezzo di chiusura del titolo al 21 marzo 2025. Le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan e avranno godimento regolare.

Risorse pronte per la crescita e le acquisizioni

L’operazione consentirà a Franchetti di rafforzare la struttura patrimoniale con risorse liquide immediatamente disponibili, in linea con gli obiettivi di espansione del business e crescita per linee esterne, attualmente in fase di valutazione. Ulteriori tranche potranno essere aperte entro fine luglio 2025 per completare la raccolta.

Franchetti è supportata nell’operazione da Integrae SIM in qualità di sole bookrunner, da ADVANT Nctm per gli aspetti legali e da TWIN come advisor IR.

Il nostro giudizio

Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione BUY, target price 10,70 (upside potential +53%).

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