FOS – Sotto i riflettori con l’Acquisizione di RTC S.p.A.
FOS S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto quadro avente a oggetto l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società RTC S.p.A..
Profilo di RTC S.p.A.
RTC è una PMI, con sede in provincia di Verona, che opera nel settore dell’Information Technology fornendo prodotti hardware e software, servizi di consulenza e progettazione di infrastrutture ICT, soluzioni di IT management e piattaforme applicative per il Retail. Le attività di supporto per l’end user computing e i servizi gestiti per datacenter sono principalmente destinati a clienti della Pubblica Amministrazione e ai settori finanziario-assicurativo e industriale. Al 31 dicembre 2023 RTC evidenziava un fatturato di €6,9 milioni, un EBITDA di €0,5 milioni, corrispondente a circa il 7,0% del fatturato, un utile netto pari a €0,2 milioni e un Indebitamento Finanziario Netto (IFN) pari a negativi (cassa) €1,5 milioni con un organico di circa 60 collaboratori.
Significato dell’Operazione
L’Operazione rappresenta un passo strategico per FOS, ampliando le competenze tecniche e l’offerta nei settori dei servizi gestiti, della IT management e delle applicazioni CRM e segnando l’ingresso nel mercato strategico del Nord-Est. L’operazione abilita importanti sinergie operative e commerciali, ottimizzando l’efficienza e rafforzando i ricavi ricorrenti. FOS consolida così il proprio posizionamento nazionale perseguendo una crescita sostenibile e profittevole e garantendo valore a lungo termine per gli stakeholders.
Termini dell’Operazione
Il contratto relativo all’acquisizione di RTC (l’“Accordo Quadro”) prevede che alla data di perfezionamento dell’acquisizione, subordinatamente all’avveramento di talune condizioni sospensive, FOS acquisisca la totalità del capitale sociale di RTC. Il prezzo provvisorio per il 100% di RTC è stato determinato in €2.525.000, con possibili aggiustamenti fino a un massimo di €3.575.000. L’operazione sarà finanziata tramite mezzi propri e prevede clausole di earn-out legate al raggiungimento di obiettivi di EBITDA nei prossimi esercizi.
Il nostro giudizio
Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione (BUY), target price €5,70 (upside potential +161%).
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