ESI – Il mercato apprezza l’emissione del bond

Sugli scudi ESI spa, attivo nel settore delle energie rinnovabili sia come EPC, che come System Integrator.

Il titolo ha fatto segnare un massimo di €4,36, +3,80% sulla chiusura del giorno precedente. Da inizio anno la performance sale a +49%.

La società ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento, strutturata sotto forma di c.d. “basket bond”, di un prestito obbligazionario non convertibile, per un ammontare nominale di € 2 milioni e una durata di 7 anni, ad un tasso annuo lordo del 2,95%.

Il prestito sarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione (cd 130) che a sua volta si finanzierà mediante l’emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati.

Attraverso l’emissione obbligazionaria, la società avrà l’opportunità di reperire risorse finanziarie, con un orizzonte temporale di lungo termine ed a condizioni economiche competitive, che saranno impiegate per realizzare investimenti industriali finalizzati alla crescita del Gruppo, in Italia e all’estero, in linea con le strategie e gli obiettivi delineati dal management.

Sul titolo Integrae SIM ha una raccomandazione BUY, target € 7,50 (upside potential +78%).