DESTINATION ITALIA – Al via il bookbuilding

Destination Italia S.p.A. è la prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia con grandi potenzialità di crescita. Nel 2019 ha raggiunto il 13% del nostro PIL.

Destination Italia è leader in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B grazie all’innovativa piattaforma plug and play di cui si avvale, che offre alle agenzie di viaggi e ai tour operator internazionali la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare per i propri clienti pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi. Destination Italia S.p.A. è la società capogruppo e controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l.  

La società ha comunicato di aver presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione a Borsa Italiana, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato AIM Italia e l’avvio del bookbuilding.

L’Offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e non e di warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azione Ordinaria possedute, a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le Azioni Ordinarie nell’ambito del collocamento o acquistato le Azioni Ordinarie nell’ambito dell’opzione di over allotment. 

Gli azionisti esistenti (Lensed Star S.r.l., Lastminute.com N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A.) assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti del Nomad, a far data dall’inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle azioni possedute alla data dell’Accordo di Lock-up. 

L’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di Euro 0,95 – Euro 1,75 per azione ordinaria. 

Il Gruppo Destination Italia ha chiuso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 con un valore della produzione per circa Euro 7,1 milioni, mentre al 31 dicembre 2019 (anno pre-pandemia da Covid-19) il valore della produzione consolidato è stato pari a circa Euro 34,9 milioni, in entrambi gli esercizi interamente realizzati in Italia con clientela estera. L’andamento della gestione nel 2020 risulta coerente con il trend del settore in Italia, fortemente impattato dalla Pandemia.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Integrae SIM S.p.A. assiste Destination Italia, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator.