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19 Ott 2021

Destination Italia / 19.10.2021

In data 15 ottobre 2021 Destination Italia S.p.A. ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 19 ottobre 2021.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad e Global Coordinator dell’ Emittente.

Il controvalore del collocamento pari a circa euro 3,5 milioni, al prezzo di offerta di euro 0,95 per azione. Attraverso l’operazione di IPO, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari acircaEuro 3,5milioni. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di Euro 0,95 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 3.630.000 azioni ordinarie, di cui 3.157.500 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 472.500 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Lensed Star S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

L’attività Destination Italia S.p.A. è la prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia. Il Gruppo Destination Italia nasce nel settembre 2016 ed è leader in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B grazie alla sua innovativa piattaforma plug and play che offre alle agenzie di viaggio e ai tour operator internazionali la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare per i propri clienti pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi. Dalla sua costituzione, il Gruppo ha portato in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 85 Paesi nel mondo con un’offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in tutta Italia. Destination Italia S.p.A. è la società capogruppo e controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. Destination Italia offre ad oltre 1.000 tour operator e agenziediviaggionel mondo pacchetti turistici ed esperienze di viaggio in tre segmenti di vendita: il segmento Lusso, attraverso il brand “SONO Travel Club”, con un servizio altamente personalizzato e su misura e un ticket medio più alto; il segmento Mainstream, attraverso il brand “Destination Italia”, con le destinazioni più richieste dai turisti stranieri; il canale di vendita XML, sviluppato nel 2019 per automatizzare il processo di acquisto nei diversi mercati internazionali.

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  • BREAKING NEWS 11.11.2024
    Nel comunicato stampa del 7 novembre 2024, Destination Italia SpA, la principale Travel Tech company italiana, leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali, quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato l’acquisizione del 50,6% di Il mio viaggio in Sicilia Srl, società fondata nel 2018 come SiciLife e rinominata Empeeria nel 2022.

    Nel corso del 2023, Empeeria ha registrato un Valore della Produzione pari a € 0,98 mln, con un incremento del 103,0% rispetto ai € 0,48 mln del 2022. Questa crescita riflette il successo delle sue soluzioni digitali e del suo modello di business innovativo, che include un canale esperienziale integrato e itinerari in Realtà Aumentata. La società ha generato un EBITDA di € 0,05 mln e presenta una NFP pari a € 0,18 mln. Questi risultati indicano un modello di business solido, anche se ancora in fase di consolidamento. 

    Nel dettaglio, l’acquisizione è stata strutturata tramite un aumento di capitale di € 75.497,50 complessivi: € 53.927,50 in denaro e € 21.570,00 in natura tramite il conferimento di asset legati al brand Charming Sicily. Questa modalità mista indica una strategia di investimento mirata a sfruttare i brand esistenti e le risorse digitali senza dover ricorrere a un significativo esborso di capitale.

    Un elemento strategico è rappresentato dalla call option che Destination Italia potrà esercitare dopo 36 mesi e fino a 48 mesi per acquisire il 100,0% del capitale sociale di Empeeria. Questa opzione permette al Gruppo di consolidare il controllo totale su Empeeria, dando tempo per valutare la piena integrazione e il valore aggiunto che Empeeria potrà portare nel medio periodo.

    Il Consiglio di Amministrazione di Empeeria sarà composto da tre membri, di cui due nominati da Destination Italia (Dina Ravera e Massimiliano Cossu) e uno da Empeeria (Cristina Coppola). La nomina di Dina Ravera come Presidente rafforza la governance, garantendo continuità strategica con gli obiettivi di Destination Italia.

    Per Destination Italia, Empeeria rappresenta un pilastro per lo sviluppo turistico della Sicilia, una destinazione strategica. Empeeria, infatti, sta trasformando il settore turistico e culturale grazie a una suite di strumenti digitali all’avanguardia, sviluppati per valorizzare e promuovere le eccellenze territoriali attraverso nuove esperienze immersive e interattive. Uno dei pilastri di questa trasformazione è la loro piattaforma digitale, progettata per raccogliere e presentare una vasta gamma di attività ed esperienze uniche della regione. Grazie a questa piattaforma, visitatori e turisti possono scoprire in modo intuitivo le proposte più suggestive del territorio, dalle esperienze culturali alle avventure all’aria aperta, personalizzando il loro itinerario. Empeeria ha inoltre sviluppato un software innovativo, oggi parte del modulo Hubcore.AI, che introduce una rivoluzione nella gestione dei servizi esperienziali. Questo strumento non solo semplifica l’organizzazione e la fruizione delle esperienze, ma permette agli operatori turistici di ottimizzare la gestione delle risorse, migliorare l’interazione con i visitatori e garantire una maggiore qualità dei servizi offerti.

    L’acquisizione, dunque, consentirà al Gruppo di potenziare la propria offerta con circa 300 esperienze siciliane già gestite da Empeeria e sviluppare ulteriormente nuovi presidi territoriali. La collaborazione porterà vantaggi significativi anche nell’ambito della distribuzione multicanale, grazie all’integrazione con Online Travel Agencies (OTA) come Get Your Guide, migliorando la visibilità e l’accessibilità delle offerte esperienziali di Destination Italia. Questa sinergia si allinea perfettamente con la missione di Destination Italia di aggregare realtà locali e di creare un ecosistema turistico che combini risorse locali con tecnologie avanzate. Inoltre, l’utilizzo delle risorse digitali di Empeeria, come i tour in Realtà Aumentata, è un vantaggio competitivo per Destination Italia, che così risponde alle richieste di mercato per esperienze immersive e autentiche. Inoltre, l’esperienza di Empeeria nel settore consente al Gruppo di avvicinarsi alla cultura siciliana, offrendo un’autenticità difficile da replicare da parte di operatori non locali.

    L’acquisizione di Empeeria da parte di Destination Italia, dunque, risponde alla volontà del Gruppo di espandersi in modo capillare nelle destinazioni turistiche italiane, rafforzando il proprio modello “Glocal Travel Tech” attraverso l’innovazione digitale e la valorizzazione delle esperienze locali. La crescita significativa dei risultati finanziari di Empeeria nel 2023, associata al know-how tecnologico e alla forte connessione territoriale, rende questa acquisizione una mossa strategica per consolidare il posizionamento competitivo di Destination Italia.

    Tenendo in considerazione il comunicato stampa e le importanti opportunità che l’acquisione può garantire a Destination Italia, confermiamo le nostre stime: raccomandazione Buy, Target Price € 1,80 e rischio Medium.
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