Palingeo – Debutta su Euronext Growth Milan

Palingeo, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, debutta questa mattina su Euronext Growth Milan. Integrae Sim è EGA e Global Coordinator.

I dettagli dell’operazione

Attraverso l’operazione di IPO il controvalore complessivo delle risorse raccolte è stato pari a circa €8,1 milioni, di cui circa €7,40 milioni derivante dall’aumento di capitale e circa €0,70 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di greenshoe. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 28,48% del capitale sociale (30,36% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Il prezzo d’offerta è stato fissato in €5,00 per una capitalizzazione post-money di €33 milioni circa.

L’operazione ha visto un’importante partecipazione di primari investitori italiani ed esteri (tra i quali la francese Indépendance AM S.A.S. con una quota superiore al 5% delle azioni ordinarie) che hanno apprezzato il posizionamento di mercato, la bontà del modello di business, il track record e la credibilità del management di Palingeo, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator. La domanda complessiva ha superato €13 milioni.