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22 Giu 2012

Frendy Energy / 22.06.2012

Nel giugno 2012 Integrae SIM ha assistito Frendy Energy nella strutturazione ed emissione del primo bond zero coupon convertibile a finestre variabili con bonus share, callable quotato in italia, il Frendy Bond Up 2013-2018.
Il prestito convertibile ha un’emissione di nominali 5 milioni di euro, interamente sottoscritta da un selezionato panel di oltre 35  investitori professionali italiani ed esteri di primissimo standing.
Il bond è stato emesso a un tasso nominale implicito del 4,8% e prevede, oltre a svariate finestre di conversione basate sulle opzioni strategiche in via di sviluppo dalla società l’attribuzione di bonus share in coincidenza con tutte le finestre di conversione. Il bond è rimborsabile, a premio, dalla società in qualunque momento.
Integrae Sim ha assistito Frendy Energy in qualità di advisor finanziario e come responsabile del collocamento dello strumento.

Raccolta di 2,73 Milioni di Euro tramite collocamento su AIM Italia Mercato alternativo del capitale. L’operazione ha ricevuto manifestazioni di interesse pari a tre volte l’offerta. Il primo giorno di negoziazione la società ha registrato un prezzo di apertura di 1,12 Euro con un +6% rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 1,05 e un prezzo di chiusura di 1,34 Euro (+27,62%). L’operazione, per la prima volta nella storia del mercato “non regolamentato” riservato a piccole e medie imprese, ha raccolto adesioni da un panorama di investitori comprendenti primari fondi e investitori istituzionali.

Prezzo di Collocamento pari ad € 1,05.

L’attività. Frendy Energy nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo,il business del mini-idroelettrico in Italia e si è focalizzata esclusivamente nel settore del mini-hydro studiando e sviluppando una tecnologia proprietaria per la produzione di energia elettrica dai piccoli salti d’acqua, capaci di generare potenze comprese fra 100KW e 500KW.

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  • BREAKING NEWS 24.10.2024
    Nel comunicato stampa del 26 settembre 2024, Frendy Energy, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, quotata su Euronext Growth Milan, ha reso nota l’approvazione da parte del CDA dei risultati al 30 giugno 2024.

    Nel corso del semestre, il Gruppo ha generato:
    Ricavi di vendita pari a € 1,24 mln, segnando un aumento del 63,5% rispetto a € 0,76 mln del 1H23A;
    EBITDA pari a € 0,67 mln, più che raddoppiando € 0,27 mln del 1H23A;
    EBIT pari a € 0,40 mln rispetto al dato di pareggio del 1° semestre 2023; 
    Net Income pari a € 0,31 mln, rispetto a € 0,03 mln del 1H23A;
    La NFP migliora passando da € 2,53 mln cash positive nel FY23A, a € 2,99 mln cash positive nel 1H24A.

    Nel corso del primo semestre sono stati quindi raggiunti ottimi risultati, principalmente in ragione della maggiore disponibilità idrica che ha consentito un aumento della produzione (e di conseguenza, della vendita) dell’energia prodotta dagli impianti mini-idro. I dati sono significativi soprattutto considerando gli efficientamenti in termini di costo, che hanno consentito un incremento della marginalità di circa 20 punti percentuali rispetto al primo semestre 2023 (da 35,7% a 54,1%) e circa 14 punti (da 41,5% a 54,1%) rispetto a fine anno 2023. In valore assoluto, l’EBITDA di periodo (€ 0,67 mln) è simile a quello registrato nell’intero esercizio 2023 (€ 0,76 mln) e circa 4 volte superiore al dato 2022 (€ 0,13 mln), caratterizzato da un bassissimo indice di piovosità. 

    Queste dinamiche influenzano positivamente sul risultato di esercizio, positivo per € 0,35 mln, ma anche la generazione di cassa, come evidenziato dalla NFP in netto miglioramento. In attesa di valutare l’andamento dell’idraulicità e l’andamento del secondo semestre, confermiamo il nostro target price, la nostra raccomandazione e il nostro livello di rischio a Under Review (U/R). 
     
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