FRANCHETTI – Ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Franchetti S.p.A, società a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare ha comunicato l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Franchetti 2022-2025” , sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

La società

Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA, India e Singapore, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 38.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo.

La data di inizio negoziazioni e l’ammissione

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Franchetti S.p.A. e dei warrant denominati “Franchetti 2022-2025”è stata fissata per giovedì 29 settembre 2022. L’ammissione alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan è avvenuta a seguito del perfezionamento del Collocamento, al prezzo di €3,00 per azione ordinaria, di massime n. 833.000 azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale rivolto a primari investitori, di cui n. 733.000 di nuova emissione alla data di inizio negoziazioni e n 100.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista Franchetti Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il controvalore del collocamento è pari a €2.499.000 di cui €2.199.000 in aumento di capitale, ed €300.000 derivante dall’esercizio dell’opzione di over allotment (in aumento di capitale). L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi n. 2.124.750 Warrant denominati “Warrant Franchetti 2022-2025” da assegnare gratuitamente i) n. 416.500 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio dell’opzione di over allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan e massimi n. 1.708.250 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie,

Il processo di quotazione

Franchetti S.p.A. è stata assistita nel corso dell’operazione da Integrae Sim in qualità di Euronext Growth Advisor e di Global Coordinator dell’operazione, dallo studio legale Advant NCTM quale legal advisor, dalla società di revisione Ria Grant Thornton, dallo studio Rödl & Partner in qualità di advisor fiscale e da Weber Shandwick in qualità di advisor della comunicazione.