Softec

27/02/2012

In data 27 Febbraio 2012 Softec ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato MAC da parte di Borsa Italiana.
Integrae SIM è Sponsor e Global Coordinator dell’operazione.

L’attività. Softec S.p.A., società con sede in Firenze, opera nel settore IT, con focalizzazione in diverse aree di business tra cui: mobile applications, project and consulting, web and social enterprise, publishing and new media.

Ultima Ricerca Softec

BREAKING NEWS

Nel comunicato stampa del 07 luglio 2025, Lindbergh SpA, a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, ha annunciato, attraverso la controllata SMIT Srl, di aver sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione del 100,0% di Termotecnica Monzese Srl.

La società target, attiva in uno dei settori di riferimento del Gruppo HVAC, opera da oltre 50 anni nell’area della provincia di Monza e della Brianza e vanta una vasta esperienza nel campo della gestione, manutenzione e assistenza di impianti di riscaldamento e climatizzazione, sia a livello civile che industriale. Termotecnica Monzese si distingue, inoltre, per essere specializzata nella manutenzione generale di ambienti e impianti destinati ad usi collettivi o produttivi, inclusi i sistemi per il trattamento delle acque e le soluzioni basate su fonti di energia alternative.

Relativamente ai dati finanziari, nel triennio 2022-2024 i ricavi annuali medi di Termotecnica Monzese si sono attestati a € 1,91 mln, con un EBITDA medio annuale di € 0,21 mln, evidenziando una buona capacità di generare redditività operativa. A livello patrimoniale, la Società ha concluso il FY24A con una NFP cash positive pari a € 0,53 mln, indice di una struttura patrimoniale solida e di una disponibilità di liquidità in grado di sostenere il percorso di integrazione nel Gruppo.

L’operazione, il cui closing è previsto entro il 10 settembre 2025, presenta un valore complessivo pari a € 1,00 mln, a cui si aggiungerà la componente di NFP rettificata alla data del closing, stimata in circa € 0,08 mln (inclusiva di TFR e altre poste residuali). La struttura della transazione prevede una caparra di € 0,07 mln già versata alla firma dell’accordo preliminare, un saldo di € 0,33 mln al momento della stipula notarile e una quota residua di € 0,60 mln da corrispondere in otto rate semestrali post-closing. A queste rate si sommerà la quota relativa alla NFP, suddivisa e versata con le stesse modalità.

Al termine dell’operazione, è prevista la continuità dei rapporti contrattuali in essere del personale di Termotecnica Monzese, che continuerà a operare per sostenere la crescita e favorire l’integrazione delle sinergie all’interno del Gruppo. Inoltre, soci e amministratori resteranno in azienda per almeno tre anni, assicurando una transizione graduale e contribuendo all’attuazione del piano industriale.

A livello strategico, l’acquisizione si inserisce nel già avanzato percorso di crescita per linee esterne del Gruppo, che negli ultimi anni ha permesso di rafforzare il proprio posizionamento nel settore HVAC attraverso operatori affermati e radicati nel territorio. Grazie all’acquisizione di Termotecnica Monzese, Lindbergh mira a presidiare un territorio, il nord della Lombardia, già coperto dalle controllate Vergottini ed EPS, conferendo ulteriore valore sinergico all’operazione.

L’acquisizione di Termotecnica Monzese da parte del Gruppo rafforza la nostra view
positiva sul titolo. Tenendo in considerazione quanto comunicato, in attesa del closing
dell’operazione e di valutare le sinergie e i nuovi piani di sviluppo derivanti dall’ acquisizione, confermiamo la nostra raccomandazione: target price € 5,00, rating BUY, risk Medium.

Leggi PDF