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17 Giu 2020

Sebino S.p.A. / 17.06.2020

In data 17 giugno 2020 Sebino S.p.A. ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 19 giugno 2020.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator, Bookrunner del collocamento privato ed è Specialist dell’Emittente.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive n. 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,69x volte superiore alla raccolta.

Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di euro 2,00 per azione, è pari a circa euro 3,6 milioni

L’attività. Sebino Antincendio, fondata a Bergamo (BG) nel 1982, è una Società italiana attiva nella progettazione, sviluppo ed installazione di sistemi antincendio e security. La Società integra queste attività con un servizio di manutenzione coordinato tramite una sala controllo 24/7.

Ultima Ricerca Sebino S.p.A.

  • UPDATE 07.04.2022
    I risultati del FY21 sono positivi, anche se la redditività è leggermente inferiore rispetto alle nostre stime. I ricavi sono cresciuti del 12,2% YoY e raggiungono € 54,8 mln (nostra stima € 56,1 mln). L’Ebitda è sceso del 3,5% YoY a € 10,9 mln (€ 11,3 mln nel FY20 e € 12,0 mln la nostra stima). L’Ebitda margin è così sceso al 18,6% (dal 22,8% del FY20). La flessione è dovuta all’aumento dei costi (soprattutto del personale), conseguente al consolidamento per 12 mesi della Sebino Service, acquisita nel luglio del 2020 e consolidata per sei mesi.

    Alla luce del sostanzioso incremento del portafoglio ordini (+59% YoY), abbiamo effettuato un fine tuning delle stime 2022-24E. Lo stesso ha comportato un incremento del 10,5% del VoP nel 2022 con un Ebitda e un Ebit sostanzialmente invariati (causa incremento della materie prime). In crescita il VoP anche per biennio 2023-24E del 10,3% per ogni anno. Così come in crescita abbiamo stimato l’Ebitda (+2,3% per il 2023E e +0,8% per il 2024E). Le nostre nuove stime prevedono un CAGR 2021-24E del value of production del 12,2% e del 16,9% dell’Ebitda grazie all’ottimizzazione dei costi complessivi di struttura e al recupero di efficienza gestionale delle Sebino Service.

    Valutazione: TP € 9,31 (da € 8,94) per azione, Buy rating e Medium risk (invariari).
    Leggi il pdf
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