In data 02 agosto 2021 Nusco S.p.A. ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 04 agosto 2021.
Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell’ Emittente.
Il controvalore Euro 4,6 milioni, mediante collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, di complessive massime n. 3.832.500 azioni ordinarie, di cui di n. 3.333.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 499.500 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Nusco Invest S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in Euro 1,20 per azione.
L’attività Nusco S.p.A., è una società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centrosud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte
blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.
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INITIATION OF COVERAGE 06.08.2021
Leggi il pdfNusco SpA, con sede a Nola (NA), è una Società attiva dal 2011 nella produzione di porte e nella commercializzazione di porte e finestre/infissi a marchio “NUSCO”. La Società opera su due principali Business Unit: porte (che comprende porte per interni e porte blindate) e infissi (che comprende finestre/infissi, persiane e grate). La Società è parte di un Gruppo attivo dal 1968 nell’industria del legno e nel settore immobiliare. Nusco vanta un’importante rete commerciale composta da: franchising monomarca in tutto il territorio Italiano (46 al 31 dicembre 2020), uno showroom di oltre 2.000 m2 di superficie, un’ampia rete di rivenditori autorizzati (circa 1.000) e tre presidi commerciali esteri in Romania, Kuwait e Azerbaijan.
Il mercato delle costruzioni italiano ha generato un valore pari a € 118 mld circa nel 2020. La domanda di serramenti e facciate, in linea con il mercato delle costruzioni, mostra un importante calo nel corso del 2020, pari al 7,6% circa, raggiungendo quota € 4.420 mln circa. Nel 2021, ci si aspetta che il mercato possa raggiungere quota € 4.589 mln. Nel periodo dal 2007 al 2020 gli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici hanno contribuito a sostenere la domanda di serramenti. Il fatturato generato grazie ad incentivi fiscali, infatti, è passato da € 0,5 mld del 2007 e € 1,4 mld del 2020. Nel 2019, prima della decrescita osservata nell’ultimo anno, il valore risultava addirittura pari a € 1,8 mld.
Valutazione: rating Buy, TP € 2,35, risk Medium.