MailUp

29/07/2014

In data 29 luglio 2014 MailUp S.p.A. ha ottenuto l’ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana.Integræ SIM ha agito come Nomad e Global Coordinator dell’operazione.La raccolta complessiva in sede di IPO è stata pari ad € 3 milioni tutto tramite aumento di capitale.

Prezzo di Collocamento pari ad € 2,5.

L’attività. MailUp è una piattaforma digitale di cloud computing (Software as a Service – SaaS) utilizzata dalle imprese per la gestione e l’invio professionale di newsletter, email, sms. La piattaforma digitale di MailUp non richiede competenze grafiche specifiche né l’installazione di software o hardware.

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BREAKING NEWS

Nel comunicato stampa del 4 giugno 2025, Simone SpA, Società editoriale quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto di aver sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto del 51,0% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione (newco), nella quale confluirà, per effetto di una scissione mediante scorporo da Calamus SAS di Canton e C. (Calamus), il ramo d’azienda relativo alle attività editoriali svolte sotto il marchio “Topipittori”.

Topipittori Srl è una casa editrice fondata a Milano nel 2004, attiva nella pubblicazione di libri illustrati destinati a bambini e ragazzi. A livello finanziario, nel triennio 2022-2024 la Società ha registrato un fatturato medio di circa € 1,30 mln e un EBITDA Adjusted medio pari a circa € 0,25 mln.

L’operazione, il cui closing è al momento programmato entro la fine di luglio 2025, prevede il pagamento di un corrispettivo calcolato su un multiplo pari a quattro volte l’EBITDA Adjusted medio del triennio 2022-2024 della società target, con possibili aggiustamenti legati al valore della NFP alla data di esecuzione e ai costi per ristampe dei titoli a catalogo.

Il Preliminare prevede, inoltre, una serie di dichiarazioni e garanzie, obblighi di indennizzo e condizioni sospensive tipiche, tra cui l’esito positivo della due diligence (in corso). Alla data di esecuzione, è previsto che:
venga nominato un CdA a tre membri (due designati da Simone SpA e uno da Calamus);
venga sottoscritto un contratto di opzione che regola il reciproco esercizio di diritti di acquisto, da un lato, l’Opzione Call Simone, che consente a Simone di acquistare il residuo 49,0% della newco detenuto da Calamus in un periodo compreso tra il secondo e il quarto anniversario dalla data di esecuzione; dall’altro, l’Opzione Call Calamus, che permette a quest’ultima di riacquistare il 51,0% della newco da Simone SpA in una finestra compresa tra il quarto e il quinto anniversario dalla medesima data.
Il valore di tali opzioni sarà determinato sommando un importo fisso al valore della NFP di Newco alla data di esercizio.

A livello strategico, l’operazione si inserisce all’interno di un più ampio progetto strategico del Gruppo Simone, volto a consolidare la propria presenza nel segmento dell’editoria per bambini e ragazzi a livello europeo. Dopo l’ingresso nel 2023 con l’acquisizione del marchio Gatto Verde Edizioni, l’operazione con Topipittori Srl rappresenta non solo un’opportunità di crescita in un comparto ad alto valore culturale, ma anche un primo passo concreto nel percorso di internazionalizzazione del Gruppo. La riconoscibilità del marchio Topipittori sui mercati esteri costituisce un importante volano per l’espansione tramite linee esterne, in particolare verso l’acquisizione di altre realtà editoriali del settore con forte identità e posizionamento, ma spesso limitate nella scala operativa. L’obiettivo è quello di creare un network integrato di editori indipendenti europei, valorizzandone la qualità e la visibilità e contribuendo al contempo alla crescita reddituale e alla diversificazione geografica del Gruppo. A tale fine, la Società ha riferito l’avvenuta individuazione di alcune target estere, in linea con i criteri sopra citati, per possibili operazioni analoghe in futuro.

La sottoscrizione del preliminare per l’acquisizione del 51,0% di Topipittori Srl rafforza la nostra view positiva sul titolo. Tenendo in considerazione quanto comunicato e in attesa del closing dell’operazione, confermiamo la nostra raccomandazione: rating BUY, Target Price € 2,60, risk Medium.