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28 Nov 2016

FOPE / 28.11.2016

In data 28 novembre 2016 FOPE S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio negoziazioni è avvenuto in data 30 novembre 2016.

Integræ SIM ha agito in qualità di Nomad e Global Coordinator del collocamento privato ed è attualmente Specialist dell’Emittente.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 3,4 milioni, di cui Euro 2,2 milioni mediante emissione di n. 4.583.500 Azioni Ordinarie e Euro 1,2 milioni mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile.

Il Prestito Obbligazionario Convertibile “FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021” è costituito da 1.200 obbligazioni con valore nominale unitario pari a Euro 100.

Nell’ambito dell’operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 4.523.500 Warrant, assegnati gratuitamente ad ogni nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni.

Prezzo di Collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,90; sulla base di tale prezzo la capitalizzazione di mercato in sede di inizio negoziazione è pari a Euro 13,3 milioni.

L’attività. Nata come laboratorio artigianale nel 1929, FOPE S.p.A. è cresciuta nel tempo fino a diventare un brand internazionale di gioielleria di alta gamma. Con 37 dipendenti, la società opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 paesi (grazie anche al presidio diretto, attraverso le controllate Fope Jewelry, Inc. e Fope Services DMCC, rispettivamente nei mercati americano e arabo).

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  • BREAKING NEWS 17.01.2025
    Nel comunicato stampa del 16 gennaio 2025, FOPE SpA – azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver chiuso l’esercizio 2024 con ricavi netti consolidati pari a € 73,40 mln e una NFP cash positive pari a € 3,30 mln. 

    I ricavi FY24A hanno registrato una crescita pari al 10,0% rispetto ad un valore pari a € 66,80 mln dello scorso esercizio, mentre la NFP ha visto un miglioramento rispetto alla situazione cash neutral del FY23A. Nel nostro report datato 7 ottobre 2024 le stime per i ricavi netti e la NFP del 2024 si attestano rispettivamente pari a € 70,00 mln e € 2,38 mln di debito. Il Gruppo ha pienamente superato le nostre aspettative, registrando una variazione positiva del fatturato pari al 4,9% e un miglioramento della NFP pari a circa € 5,70 mln rispetto alle stime. I risultati conseguiti confermano la capacità del Gruppo di crescere sui mercati e di affermare il valore del brand e l’esclusività de prodotto, nonché la bontà delle strategie adottate dal management nell’ottimizzazione dei processi produttivi, le quali hanno consentito l’evasione del proprio portafoglio ordini nei tempi programmati, riuscendo a recuperare il gap sui volumi che era stato registrato nel corso del primo semestre 2024. 

    Tenendo in considerazione il comunicato e in attesa di incontrare il management per discutere dei risultati del bilancio per l’anno 2024, confermiamo la nostra raccomandazione: Target Price € 39,00, rating BUY e risk MEDIUM.
     
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