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13 Feb 2019

Ilpra / 13.02.2019

In data 13 Febbraio 2019 Ilpra S.p.A. ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 15 Febbraio 2019.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator, Bookrunner del collocamento privato ed è Specialist dell’Emittente.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 5,3 milioni, mediante emissione di n. 2.538.600 azioni di nuova emissione prive di valore nominale.

Prezzo di collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,10; sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato in sede di inizio delle negoziazioni è stata pari a Euro 25,3 milioni.

L’attività. Ilpra S.p.A., fondata nel 1955, attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. E’ uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il Gruppo realizza all’estero circa il 75% del fatturato 2018 e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

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  • BREAKING NEWS 30.04.2022

    Nel comunicato stampa del 28 novembre 2022, ILPRA, PMI Innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 30,0% del capitale sociale di PONAPACK, società di diritto turco.

    PONAPACK è una società attiva nella produzione di macchine confezionatrici termosaldatrici e macchine e impianti per la lavorazione della carne, fondata nel 1996 da Vural Taban e Ercan Taban. La società possiede un’area produttiva in Turchia e vanta un forte profilo internazionale, con oltre l’80,0% di fatturato generato all’estero in circa 30 Paesi. Nel 2021, ha registrato fatturato pari a € 1,30 mln ed EBITDA pari a circa € 0,19 mln (15,0% sui ricavi).

    L’operazione messa in atto da ILPRA riguarda l’acquisto del 21,0% del capitale sociale di PONAPACK tramite versamenti di cassa, per totali € 0,70 mln da corrispondere in due diverse tranche, e la sottoscrizione, alla data del closing, di un aumento di capitale per un importo complessivo di € 0,30 mln, per una quota del 9,0% del capitale della target. L’accordo prevede anche la concessione ad ILPRA di un opzione call per l’acquisto di un ulteriore quota del 21,0% da esercitarsi entro il 2026, sulla base dei risultati di bilancio 2025.

    L’accordo così firmato garantisce a ILPRA l’acquisizione di azioni PONAPACK che garantiscono un diritto di voto del 51,0%, nonché il diritto di nominare la maggioranza dei 5 membri del CdA. Il closing è previsto entro gennaio 2023.

    Tenendo in considerazione l’accordo, in attesa del closing dell’operazione e di valutare le sinergie e i nuovi piani di sviluppo derivanti dall’acquisizione, confermiamo la nostra raccomandazione: rating BUY, Target Price € 7,00, risk Medium.

    Leggi il pdf
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