13 Feb 2019

Ilpra / 13.02.2019

In data 13 Febbraio 2019 Ilpra S.p.A. ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 15 Febbraio 2019.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator, Bookrunner del collocamento privato ed è Specialist dell’Emittente.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 5,3 milioni, mediante emissione di n. 2.538.600 azioni di nuova emissione prive di valore nominale.

Prezzo di collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,10; sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato in sede di inizio delle negoziazioni è stata pari a Euro 25,3 milioni.

L’attività. Ilpra S.p.A., fondata nel 1955, attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. E’ uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il Gruppo realizza all’estero circa il 75% del fatturato 2018 e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

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  • BREAKING NEWS 15.04.2022

    Nel comunicato stampa del 13 aprile 2022, ILPRA, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione del 30% del capitale sociale di MACS Srl, società attiva nel settore della produzione e vendita di macchine per il confezionamento, prevalentemente nel settore alimentare, con applicazioni nel packaging flessibile, in particolare per buste doypack e nel confezionamento del cioccolato.

    L’operazione, realizzata esclusivamente attraverso le risorse proprie di ILPRA, avverrà secondo le modalità di seguito descritte:

    • Acquisto del 10% del capitale sociale di MACS Srl per un corrispettivo pari a ,€ 0,3 mln, di cui € 0,25 corrisposti al closing e il resto entro fine 2022;
    • Sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a ILPRA per totali € 0,5 mln, di cui € 0,495 a titolo di sovrapprezzo, per una quota pari al 20% del capitale.

    Per effetto dell’operazione e delle caratteristiche delle azioni acquisite (categoria “B”), ILPRA arriverà a detenere quote di MACS Srl che le garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%.

    Tenendo in considerazione il successo dell’operazione, in attesa di valutare le sinergie e i nuovi piani di sviluppo derivanti dall’acquisizione, confermiamo la nostra raccomandazione: rating BUY, Target Price € 7,50, risk Medium.

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