Deodato Gallery S.p.A. /25.01.2023

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• BREAKING NEWS 22.0.202

  Nel comunicato stampa del 17 aprile 2024, Deodato.Gallery SpA, Società operante nel mercato dell’arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art, a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d’arte, ha annunciato la sottoscrizione di 2.000.000 obbligazioni convertibili emesse a seguito della delibera, datata 12 marzo 2024, del Consiglio di Amministrazione, il quale aveva approvato l’aumento del capitale sociale, in via scindibile, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile.  Nello specifico, la delibera del Consiglio di Amministrazione prevedeva l’esercizio parziale della delega conferita dall’articolo 2.4 (ii) dello statuto sociale, in conformità con l’articolo 2420-ter del Codice Civile, per l’emissione di obbligazioni convertibili, escludendo il diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile. Contestualmente, il CdA ha deliberato il relativo aumento di capitale, anch’esso escludendo il diritto di opzione. A seguito della sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile (POC) in quote paritetiche da parte del Dott. Paolo Vantellini e del Dott. Marco Patuano (il quale ha partecipato per mezzo della società MP Invest Srl), si è proceduto con l’emissione complessiva di 2.000.000 obbligazioni convertibili. Il corrispettivo complessivo dell’emissione ammonta a € 1,00 mln, ed è stato già versato nelle casse della Società. Nello specifico: il Dott. Paolo Vantellini ha sottoscritto 1.000.000 di obbligazioni convertibili, ciascuna del valore di € 0,50, per un totale di 0,50 mln;  MP Invest Srl ha sottoscritto anch’essa 1.000.000 di obbligazioni convertibili, al medesimo valore unitario, per un totale di € 0,50 mln.  Il contratto prevede che le obbligazioni siano caratterizzate da una durata di 60 mesi dalla data di emissione, ovvero dal 17 aprile 2024, con scadenza fissata al 17 aprile 2029. Le obbligazioni vengono emesse in forma dematerializzata ad un prezzo pari al valore nominale e offrono un tasso di interesse fisso annuo lordo del 5,00%. La corresponsione degli interessi avverrà con cadenza semestrale, posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno durante il periodo di validità del prestito obbligazionario. Il calcolo degli interessi per ogni rata seguirà la convenzione di calcolo 30/360, secondo quanto previsto dalle prassi di mercato.  Il prezzo di conversione fisso previsto per le obbligazioni è di € 0,50, e si prevede, inoltre, che l’investitore comunichi la propria volontà di convertire le obbligazioni successivamente al terzo anno dalla data di emissione e fino a scadenza, durante periodi specifici di seguito indicati:  tra il 1° febbraio e il 15 febbraio di ciascun anno di conversione;  tra il 1° agosto e il 15 agosto di ciascun anno di conversione.  La ratio da seguire per l’assegnazione delle azioni di compendio agli obbligazionisti, in virtù del diritto di conversione di ciascuna obbligazione convertibile, è pari al quoziente ottenuto dal rapporto tra il valore nominale di ciascuna obbligazione convertibile e il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio. Ne consegue che, in caso di conversione integrale del prestito obbligazionario, le azioni di compendio emesse a servizio del cambio avranno un numero massimo di 2.000.000. Le obbligazioni non convertite in azioni alla data di scadenza del prestito obbligazionario saranno liquidate per cassa alla pari e in un’unica transazione, per un ammontare complessivo pari al loro valore nominale. La sottoscrizione del prestito obbligazionario rafforza la nostra view positiva sul titolo, Per questo motivo confermiamo le nostre stime: target price € 0,85, rating BUY e risk MEDIUM.

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