shutterstock_147626675DEBT CAPITAL MARKET

Attività finalizzata a consentire l’apporto di risorse finanziarie di debito attraverso il ricorso al Mercato dei Capitali (Extra MOT Pro) o mediante l’emissione di bond non quotati.

Debt structuring Advisory:

  • Scelta della forma più adeguata e sostenibile di debito per supportare i piani di sviluppo di Società che necessitano di reperire risorse finanziarie (Minibond, Obbligazioni straight, Prestito Obbligazionario Convertibile e Convertendo, Cambiali Finanziarie).
  • Definizione delle caratteristiche principali del debito: forma tecnica, ammontare totale, tasso, scadenza finale, profilo di ammortamento, eventuale possibilità di rimborso anticipato, periodo di offerta, eventuali garanzie e/o «covenants», presenza del rating o meno.

Arrangement/Lead Management:
Svolgimento di tutte le attività connesse all’emissione.

  • Verifica della sostenibilità finanziaria del debito in relazione ai flussi di cassa della Società.
  • Coordinamento delle parti coinvolte nel collocamento: legali, agenzia di rating ed advisors.

Collocamento:
placement dell’emissione obbligazionaria sui mercati finanziari.

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